#евробонд
🇺🇦 УКРАИНА ДОРАЗМЕЩАЕТ ЕВРОБОНДЫ С ПОГАШЕНИЕМ В 2033 Г НА $500 МЛН, ОРИЕНТИР ДОХОДНОСТИ ОКОЛО 6,4%
🇺🇦 УКРАИНА ДОРАЗМЕЩАЕТ ЕВРОБОНДЫ С ПОГАШЕНИЕМ В 2033 Г НА $500 МЛН, ОРИЕНТИР ДОХОДНОСТИ ОКОЛО 6,4%
Bonds lab ⚗️
Охта Групп Предварительная информация: Купон 12 - 13% 300 млн. руб. 3 года BB- от Эксперт РА #ВДО
Охта Групп
Книга сегодня 15:00 - 15:30 (по московскому времени)
Дата размещения запланирована на 16 декабря
300 млн. руб.
Ориентир купона 12,0 - 12,5%
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4WEb0HbhjE6nISVwT1FxrA-B-B
Книга сегодня 15:00 - 15:30 (по московскому времени)
Дата размещения запланирована на 16 декабря
300 млн. руб.
Ориентир купона 12,0 - 12,5%
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4WEb0HbhjE6nISVwT1FxrA-B-B
www.e-disclosure.ru
Интерфакс – Сервер раскрытия информации
Сообщение о существенном факте компании
Государственный девелопер Казахстана 🇰🇿 18 декабря проведет сбор заявок на дебютный выпуск облигаций объемом 2,5 млрд рублей
https://skcn.kz/
https://skcn.kz/
skcn.kz
АО «Samruk-Kazyna Construction»
Bonds lab ⚗️
Государственный девелопер Казахстана 🇰🇿 18 декабря проведет сбор заявок на дебютный выпуск облигаций объемом 2,5 млрд рублей https://skcn.kz/
Эмитентом выступит российская SPV-компания "СККН Финанс"
По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта АО "Фонд недвижимости Самрук-Казына".
В ноябре АКРА присвоило АО "Фонд недвижимости Самрук-Казына" кредитный рейтинг по международной шкале на уровне "BB+" со стабильным прогнозом.
Как отмечало агентство, кредитный рейтинг компании по международной шкале базируется на оценке собственной кредитоспособности компании на уровне "b+", а также на высоком уровне системной значимости компании для Республики Казахстан и очень сильной степени влияния государства на деятельность компании, включая акционерный и операционный контроль со стороны АО "Фонд национального благосостояния "SamrukKazyna" (ФНБ).
Единственным акционером ФНБ является правительство Республики Казахстан.
АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына" было создано в марте 2009 года для реализации задач стабилизации рынка недвижимости Казахстана. До 2018 года фонд выступал в качестве оператора государственных программ в сфере недвижимости, затем перешел к оказанию услуг в сфере управления строительством и недвижимостью для группы компаний АО "Самрук-Казына", в связи с чем 1 марта 2019 года была произведена перерегистрация: изменены наименование (на АО "Samruk-Kazyna Construction")
ИНТЕРФАКС
По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта АО "Фонд недвижимости Самрук-Казына".
В ноябре АКРА присвоило АО "Фонд недвижимости Самрук-Казына" кредитный рейтинг по международной шкале на уровне "BB+" со стабильным прогнозом.
Как отмечало агентство, кредитный рейтинг компании по международной шкале базируется на оценке собственной кредитоспособности компании на уровне "b+", а также на высоком уровне системной значимости компании для Республики Казахстан и очень сильной степени влияния государства на деятельность компании, включая акционерный и операционный контроль со стороны АО "Фонд национального благосостояния "SamrukKazyna" (ФНБ).
Единственным акционером ФНБ является правительство Республики Казахстан.
АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына" было создано в марте 2009 года для реализации задач стабилизации рынка недвижимости Казахстана. До 2018 года фонд выступал в качестве оператора государственных программ в сфере недвижимости, затем перешел к оказанию услуг в сфере управления строительством и недвижимостью для группы компаний АО "Самрук-Казына", в связи с чем 1 марта 2019 года была произведена перерегистрация: изменены наименование (на АО "Samruk-Kazyna Construction")
ИНТЕРФАКС
АКРА присвоило Акционерному обществу «Samruk-Kazyna Construction» кредитный рейтинг по международной шкале на уровне BB+, прогноз «Стабильный»
Кредитный рейтинг Акционерного общества «Samruk-Kazyna Construction» (далее — Компания; ранее — АО «Фонд недвижимости Самрук-Казына») по международной шкале базируется на оценке собственной кредито...
Forwarded from Банкста
Инвестбанк из структуры ФГ БКС Олега Михасенко – BCS Global Markets, был удостоен сразу нескольких премий в рамках награждения Cbonds Awards 2020. Компания традиционно взяла первую строчку в нескольких номинациях.
Всего им вручили 9 наград. В том числе, «Социальные облигации года» — «СФО Социального развития, Классы А, Б, М». Раньше BCS GM первым в России запустил проект по выпуску social bonds вместе с правительством республики Саха и совместно с группой компаний ВИС.
Кроме того, международное подразделение БКС признали лучшим в номинациях «Аналитика по рынку», «Лучшая сделка первичного размещения в нефинансовом секторе», «Лучшая сделка первичного размещения в сегменте «застройщики», «Лучшая сделка первичного размещения high-yield», «Лучшая сделка первичного размещения нефинансового сектора», «Лучшая сделка первичного размещения в сегменте связь и коммуникации», а также «Лучшая сделка структурированного финансирования» и «Самая «розничная сделка первичного размещения». В номинации «Лучшая команда сейлз» BCS GM вошла в Топ-3.
Жюри отметило успехи, подчеркнув, что в сложный 2020 год специалисты BCS Global Markets провели размещение 31 выпуска облигаций общим объемом 189 млрд рублей.
Как сказал со-руководитель главный исполнительный директор инвестиционного банка BCS Global Markets Алексей Гонус «Профессиональное сообщество высоко оценило результаты нашей работы на долговом рынке. Большое спасибо команде Cbonds и лично Сергею Лялину за прекрасную организацию конгресса в это не простое время»
Премия Cbonds Awards проводится с 2003 года и является крупнейшей в России конференцией в области рынка долговых ценных бумаг и одним из крупнейших мероприятий в области финансовых рынков. Всего в этом году на ней присутствовало более 200 человек. @banksta
Всего им вручили 9 наград. В том числе, «Социальные облигации года» — «СФО Социального развития, Классы А, Б, М». Раньше BCS GM первым в России запустил проект по выпуску social bonds вместе с правительством республики Саха и совместно с группой компаний ВИС.
Кроме того, международное подразделение БКС признали лучшим в номинациях «Аналитика по рынку», «Лучшая сделка первичного размещения в нефинансовом секторе», «Лучшая сделка первичного размещения в сегменте «застройщики», «Лучшая сделка первичного размещения high-yield», «Лучшая сделка первичного размещения нефинансового сектора», «Лучшая сделка первичного размещения в сегменте связь и коммуникации», а также «Лучшая сделка структурированного финансирования» и «Самая «розничная сделка первичного размещения». В номинации «Лучшая команда сейлз» BCS GM вошла в Топ-3.
Жюри отметило успехи, подчеркнув, что в сложный 2020 год специалисты BCS Global Markets провели размещение 31 выпуска облигаций общим объемом 189 млрд рублей.
Как сказал со-руководитель главный исполнительный директор инвестиционного банка BCS Global Markets Алексей Гонус «Профессиональное сообщество высоко оценило результаты нашей работы на долговом рынке. Большое спасибо команде Cbonds и лично Сергею Лялину за прекрасную организацию конгресса в это не простое время»
Премия Cbonds Awards проводится с 2003 года и является крупнейшей в России конференцией в области рынка долговых ценных бумаг и одним из крупнейших мероприятий в области финансовых рынков. Всего в этом году на ней присутствовало более 200 человек. @banksta