Bonds lab ⚗️
12K subscribers
12.3K photos
2 videos
306 files
1.53K links
Канал про рынок облигаций / Fixed Income / Облигации

Новости, аналитика, презентации, мнения и визуализация информации по долговому рынку РФ 🇷🇺

✉️ [email protected]
📝 @BondsLab
Download Telegram
PS: Zone Of Possible Agreement
*СБЕРБАНК НОВЫЕ ОБЛИГАЦИИ, НЕ МЕНЕЕ 15 МЛРД РУБ *СБЕРБАНК ОРИЕНТИР КУПОНА 7,7%, КНИГА 9-11 ИЮЛЯ
#офз #мнение Предлагаемые на аукционе ОФЗ 26225 могут быть интересны, прежде всего, не для спекулятивных счетов, а для желающих занять стратегические позиции в российском госдолге, говорится в аналитическом обзоре Росбанка.
Кривая ОФЗ сейчас имеет “исключительно плоскую форму”: премия по доходности 15-летних ОФЗ 26225 над 5-летними ОФЗ составляет 25 б.п., спред к 10-летним ОФЗ – 14 бп.; премии не слишком далеки от минимумов текущего года
Ожидания рынка о скорости смягчения ДКП Банком России становятся в последние недели более умеренными
#размещение *БЕЛУГА ГРУПП НОВЫЕ ОБЛИГАЦИИ, 5 МЛРД РУБ
*ОРИЕНТИР КУПОНА 9,5-9,75%
Эксперт РА BBB+ книжка: июль Срок: 5 лет. С Амортизацией. Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в июне 2017 года, разместив 5-летние облигации объемом 5 млрд рублей по ставке 9,5% годовых.
В настоящее время в обращении находится 3 выпуска облигаций компании на 7 млрд рублей.
Производитель алкоголя Beluga Group (ПАО "Белуга групп") владеет семью производственными площадками и собственной системой дистрибуции. Кроме того, она эксклюзивно представляет в России вина производителей Франции, Италии, Испании, Германии, США, ЮАР и других стран. Акции "Белуга групп" обращаются на "Московской бирже" основным бенефициаром компании считается Александр Мечетин.
#офз При спросе в 26,9 млрд. руб. Минфин удовлетворил только заявки на 14 млрд. руб. выставленные без премии к вторичным торгам
#размещение Банк ВТБ планирует 5 июля начать размещение годовых облигаций серии Б-1-31 объемом 10 млрд рублей.
Ставка 1-2-го купонов выпуска установлена на уровне 7,2% годовых.
#рейтинг MOODY'S ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГ РОЛЬФА "B1", ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕН НА "РАЗВИВАЮЩИЙСЯ" С "ПОЗИТИВНОГО"
🔥*АКЦИОНЕРЫ "РОЛЬФА" ИСКЛЮЧИЛИ ПЕТРОВА и КАЙРО ИЗ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ⚡️
ПЕТРОВ ЗАЯВИЛ "ИНТЕРФАКСУ" ЧТО САМ ПОПРОСИЛ ВЫВЕСТИ ЕГО ИЗ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ "РОЛЬФА"
#первыйденьторгов #ВДО к 18:15 размещено 105,2 из 200 млн.руб. Самая крупная заявка 50 млн. руб. 2я по величине 2,9 млн. без 50 млн. средняя заявка = 189к руб.
#размещение *РОСНЕФТЬ 8 ИЮЛЯ ПРЕДЛОЖИТ 5-ЛЕТНИЕ ОБЛИГАЦИИ НА 15 МЛРД РУБ. Ориентир купона: 8.10%-8.25% YTM 8,26–8,42%
#размещение
📚 book-buildings 📚:

🚚Балтийский Лизинг Сегодня 4 млрд. руб. 3 года. Ориентир купона: 9,4-9,6% С амортизацией рейтинг A

Русал-Братск Сегодня от 10 млрд. руб. 3.5 года Ориентир купона: 8,60-8,75 АА

🇰🇿ЕАБР Сегодня 5 млрд. 3,5 года Ориентир купона 8,0-8,2%

💍 Ломбард Мастер 4-5 июля 100 млн.руб. 2 года Ориентир купона: 16%

🛒Евроторг 5 июля. 5 лет. Ориентир купона: 11.00-11.50% до 5 млрд руб. Рейтинг: A-. С амортизацией.

🛢Роснефть 8 июля. 15 млрд. руб. 5 лет. Ориентир купона: 8,10*8,25% ААА

🏦Сбербанк 9 - 11 июля от 15 млрд. руб. 3 года. 7.7% AAA

🏦ФК Открытие 11 июля 10 млрд. руб. 1 год. Ориентир купона: 8.15-8.30%. Рейтинг: АA-

🥃Белуга групп 2я половина июля 5 млрд. руб. 5 лет. купон 9,50 - 9,75% С амортизацией BBB+

🏗Сэтл Групп 15 июля мин 3 млрд руб. ориентир купона: 11% 3.5 года. Рейтинг А-
#цб *НАБИУЛЛИНА ВЫСТУПАЕТ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФИНАНСОВОМ КОНГРЕССЕ
*РФ ПОДГОТОВЛЕНА К НОВЫМ ВСПЛЕСКАМ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
*ВНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ НЕ ИЗМЕНИТСЯ В ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ
*МЫ СЕЙЧАС ЖИВЕМ НЕ В САМОМ РИСКОВОМ СЦЕНАРИИ
*ПРИМЕНЕНИЕ ТОЛЬКО ИНСТРУМЕНТОВ ЦБ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ТЕМПОВ РОСТА ЭКОНОМИКИ ПРИВЕДЕТ К РОСТУ ИНФЛЯЦИИ И ПУЗЫРЯМ НА ФИНРЫНКАХ
*РЕЗЕРВЫ ПО КРЕДИТАМ НА СДЕЛКИ M&A ДЛЯ БАНКОВ БУДУТ ПОВЫШЕНЫ ДО КОНЦА ГОДА ДО 21%, С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДО 10%
*ЦБ УДЕЛИТ ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ "ЗЕЛЕНЫХ" БОНДОВ
*ЦБ РФ ПРЕДЛАГАЕТ НАЧАТЬ ДВИЖЕНИЕ В СТОРОНУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А НЕ ПО ТРЕБОВАНИЯМ К ЮРЛИЦУ
*ЦБ РФ НАЧИНАЕТ ДУМАТЬ ОБ ОТКРЫТИИ ФИНТЕХ-КОМПАНИЯМ ПРЯМОГО ДОСТУПА К ЕГО ОПЕРАЦИЯМ
Новость дополняется