#первичка

Первичные размещения в мае:

🥇Якут-35014
🥈МТС
🥉МИБ

Ранее на канале:
Итоги за 1кв 2020г.
Апрель 2020г.
@bonds_lab

Сбербанк #первичка
Книга с 2 по 4 июня
от 10 ярдов
4 года
Ориентир купона - позже

ГТЛК #первичка
Новые бонды, 2 выпуска 7 и 8 лет по 5 ярдов
Книга 5 июля. Размещение 10го

Ориентир купона:
7 лет (G curve 7 Лет + 240) 7,70%
8 лет (G curve 8 Лет + 240) 7,85%

Росэксимбанк #первичка
Книжка 5 Июня
10 млрд.
3 года
Ориентир YTM: G Curve 3y + 150 = 6.26 (на текущий момент)

#Итогипервички ГТЛК 1P-17
#первыйденьторгов
🥃 Стакан 100.00-30 // 100,40

#News
МКБ объявляет выкуп евробондов 21 (по 103,25%) и 23гг (по 103,00%)

#ОФЗ #news Вышковский - Аукционы ОФЗ 24 июня и 1 июля будут перенесены

Белгородская обл. 5,8 - 5,85%

Русал. 6,55 - 6,65%

РУСАЛ НОВЫЙ ОРИЕНТИР КУПОНА 6,5-6,6%

Белгородская обл. Финальный купон - 5,8%
Премия около 108бп к 26223

Минфин РФ 3 Июня проведет аукционы по размещению классических #ОФЗ :

26229 (погашение 12.11.2025) в обращении 408,2 из 450 млрд. руб.
26232 (погашение 06.10.2027) В обращении 278,3 из 450 млрд.руб.
26233 (погашение 18.07.2035) В обращении 36,2 из 450 млрд.руб.

Лимит в рамках остатка

Русал. Финальный купон 6,50 (6,66)
Премия ~190бп к ОФЗ 26215

Выпуск размещен ниже собственной кривой по сделкам за 1е июня. Сегодня сделки в старых выпусках проходят ниже по YTM