Обращение НАУФОР в Банк России и Правительство РФ по поводу ситуации с облигациями АО "Роснано"

Решения по долгу АО «РОСНАНО» должны исключать реструктуризацию и дефолт, которые будут иметь негативные последствия для всего сегмента квазисуверенных облигаций. На долговом рынке произойдет переоценка риска облигаций госкорпораций, компаний и банков со 100% госучастием, а также отдельных субъектов Российской Федерации, что отразится ростом кредитной риск-премии и повышением уровня стоимости обслуживания долга для данных эмитентов. Некоторые эмитенты не смогут больше привлекать долг без прямых госгарантий. Этот негативный эффект подрывает перспективу реализации госпрограмм в различных секторах экономики (например, реализации инфраструктурных проектов, для финансирования которых предусмотрен выпуск инфраструктурных облигаций), что в конечном счете приведет к замедлению экономического роста в стране.

Просим при принятии решений учесть широкую базу инвесторов АО «РОСНАНО», долгосрочные негативные последствия для привлечения долгового финансирования в определяющие экономическое развитие страны проекты, а также значение этих решений для доверия к финансовому рынку как источнику социально-экономического развития страны в целом.»

АБЗ-1
Книга 2-3 декабря
до 2х млрд

ООО "Главторг" переносит сбор заявок на 3-летние дебютные облигации серии БО-01 объемом не более 900 млн рублей на начало 2022 года,

⚡️ Переработчик вторсырья «Эбис» размещает облигации

«Финам» — соорганизатор размещения облигаций «Эбис», одного из крупнейших российских операторов вторичной переработки изделий из пластика.

Почему это интересно:
✔️ Высокая доходность — до 14,5% годовых
✔️ Клиенты с мировым именем — Coca-Cola, Danone, Mars и пр.
✔️ Выручка растет на 50% ежегодно
✔️ Рейтинг эмитента по оценке «Эксперт РА»: ruBB+ / Стабильный

📆 Успейте подать заявку на покупку облигаций до 18:00 мск 29 ноября.

Минимальный объём участия — 1,4 млн ₽.

🔐 Доступно квалифицированным инвесторам и инвесторам, прошедшим тестирование.

➡️ Узнайте подробнее по ссылке
#продвижение

АФК "Система"
#первичка
Книга 30 ноября
серия 001P-23
оферта через 4,25 года
от 5 млрд руб

Ориентир купона - премия 180-200 бп к 4,25 G Curve (10.52-10.72%)

Набиуллина - Пока что нам придется сохранить жесткость в ДКП

Можем оказаться в инфляционной спирали если не вернуться к цели

Повышение ставки не тормозит рост

#мнение Citi
Омикрон может вынудить ЦБР сократить шаг ужесточения ДКП

ЦБР постоянно посылает сигналы о том, что предпочел бы скорее излишне, чем недостаточно ужесточить свою политику

Однако появление нового штамма коронавируса может вынудить его последовать альтернативному сценарию, представленному после заседания в октябре на случай возобновления пандемии

Альтернативный сценарий предполагает дезинфляционное влияние на экономику, небольшую рецессию и понижение ставки в 2022г

На заседании 17 декабря ЦБР будет придерживаться жесткой позиции, так как к этому моменту может быть недостаточно данных, чтобы определить, развивается ли ситуация по сценарию пандемии

Регулятор будет выбирать шаг ужесточения ДКП между 50, 75 и 100 базисных пунктов

Статистика свидетельствуют в пользу более решительного шага по крайней мере в 75 б.п., но появление омикрона может склонить чашу весов в пользу меньшего повышения ставки на 50 б.п.

#статьиАВО

«Зачем платить, если можно не платить?» – этим вопросом задаются некоторые эмитенты облигаций на определенном этапе обращения облигаций на рынке.

Оценивая судебные перспективы актуальных дефолтных эмитентов ООО «Ломбард Мастер», ООО «Дядя Денер», ООО «Дэни Колл», ООО «Каскад» создается впечатление, что собственникам и менеджменту указанных эмитентов совершенно неизвестен институт субсидиарной ответственности, который успешно развивается и применяется в делах о банкротстве. Об этом виде ответственности и пойдет речь в замечательной статье для журнала Cbonds.

Авторы: Дмитрий Соломатов – арбитражный управляющий, член Ассоциации владельцев облигаций, Николай Павлов – Председатель Ассоциации владельцев облигаций

@Bondholders

РЕСО-Лизинг
#первичка
7 млрд. руб.
4 года

Компания также готовит облигации серии БО-07 на 10 млрд руб.

Запустился новый инвестиционный портал INBONDS от профессиональных участников фондового рынка России.

Что интересного:
✅ адекватный интерфейс, удобно смотреть с планшета/смартфона и компьютера
✅ непрерывное обновление контента и уникальная аналитика на базе собственных наработок и экспертного сообщества
✅ подбор и поиск облигаций, сравнение по экономическим параметрам и данным торгов
✅ виртуальный портфель для моделирования цен облигаций и результата по портфелю

Портал будет полезен и квалифицированным инвесторам, и эмитентам, и новичкам на рынке — ТОП-подборки облигаций, облегченная аналитика и активные чаты помогут разобраться в новой теме.

Получить полный доступ к платформе за несколько секунд
#Продвижение