Обостряющийся спор по поводу решения ОПЕК+ сократить добычу нефти может нанести долгосрочный ущерб политическим отношениям между США и Саудовской Аравией. Но Уолл-стрит, похоже, это не беспокоит. 

Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон и Дэвид Соломон из Goldman Sachs входят в число финансовых руководителей США, которые готовятся принять участие в блестящем инвестиционном саммите в Эр-Рияде на этой неделе, где выступит наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

Тем временем Белый дом обостряет словесную войну, а президент Джо Байден угрожает ”последствиями" для королевства за его роль в сокращении добычи нефти.

Несмотря на политическую размолвку, королевство остается непреодолимой притягательной силой для финансовых руководителей.

Краткая сводка событий от Интерфакс, произошедших к утру:

- КНДР и Южная Корея обменялись предупредительным огнем на морской границе. По данным ВС Южной Кореи, северокорейское судно нарушило морскую границу РК. Северокорейский Генштаб напротив заявил, что южнокорейский корабль вторгся в морскую военно-демаркационную линию КНДР.

- Глава Пентагона заявил Шойгу о важности контактов с Россией. При этом Ллойд Остин отверг наличие у Москвы предлогов для эскалации.

- Российские военные предупредили о подготовке Украиной провокации для обвинения армии РФ. Они сообщили, что 24 октября в городе Волчанск Харьковской области во время раздачи продуктов жителям артиллерия иностранных наемников обстреляет места скопления людей.

- Джонсон отказался бороться за пост премьера Великобритании. По его словам, он обратился к другим кандидатам, чтобы объединиться в национальных интересах, но им не удалось этого добиться. Экс-премьер пообещал победителю на выборах свою поддержку.

- В Еврокомиссии выразили убеждение, что цены на энергоносители в ЕС будут снижаться. Член ЕК по внутреннему рынку Тьерри Бретон добавил, что после соглашения глав ЕС о мерах по борьбе с энергокризисом цены на газ снизились на 10%.

Европейский центральный банк собирается войти на территорию, которую последний раз посещал в преддверии глобального финансового кризиса, поскольку он повышает процентные ставки во время того, что, похоже, будет рецессией.

Это был июль 2008 года, как раз когда в еврозоне начался четырехквартальный спад, когда Совет управляющих впервые более чем за год повысил стоимость заимствований, но вскоре после краха Lehman Brothers изменил курс.

Внимание все чаще переключается на то, насколько высоко в конечном итоге поднимет ставки банк. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают, что ставка по депозитам достигнет пика в 2,5% в марте, хотя ожидают, что темпы повышения снизятся после этого месяца.

Джорджия Мелони, которая вчера сменила Марио Драги на посту премьер-министра Италии, планирует поддерживать проукраинскую и пронатовскую позицию страны, но ее правительство намерено изменить внутреннюю политику, чтобы обеспечить больший щит для компаний и промышленности.

Она также переименует некоторые министерства таким образом, чтобы это указывало на направленность внутренней политики.

Европейские энергетические компании, обращающиеся к банкам и инвесторам за дополнительной наличностью, из-за быстро истощающихся резервов.

Их непогашенные кредиты выросли на 23% в этом году, после привлечения рекордных 158 миллиардов евро, что является самым высоким годовым показателем по кредитам в секторе с 2007 года. В настоящее время отрасль задолжала около 790 миллиардов евро по кредитам, и эта сумма будет расти и дальше, поскольку все большее число компаний ищут дополнительные средства.

Польша мучительно выясняет, что происходит, когда инвесторы начинают опасаться, что политики отворачиваются от инфляции, чтобы поддержать экономику на плаву перед выборами в следующем году. 

За последний месяц польские облигации упали больше, чем где-либо еще в мире. Скачок доходности даже хуже, чем в Великобритании, где массовая распродажа помогла свергнуть премьер-министра.

Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг сообщения о том, что он уже принял решение по спорной продаже доли в Гамбургском контейнерном терминале китайскому государственному судоходному конгломерату Cosco Shipping Holdings.

На прошлой неделе он заявил, что китайская компания не намерена покупать весь Гамбургский порт, а лишь миноритарную долю в одном из четырех контейнерных терминалов Гамбурга.

Потребительское доверие в еврозоне оставалось близким к рекордно низкому уровню в октябре, подчеркивая сохраняющийся риск рецессии этой зимой, когда домохозяйства борются с растущей инфляцией и острым кризисом стоимости жизни. 

Согласно предварительным данным, опубликованным на прошлой неделе, месячный показатель Комиссии вырос до -27,6 с -28,8 в сентябре.

Нижняя палата парламента Германии одобрила план правящей коалиции по заимствованию до 200 миллиардов евро для решения энергетического кризиса, а также требуемую приостановку в этом году конституционного ограничения чистого долга.

Шольц сказал, что новый внебюджетный механизм позволит принять меры по созданию “большого защитного зонтика” над крупнейшей экономикой Европы.

Министр обороны Румынии Василе Дынку подал в отставку после публичных заявлений, подразумевающих, что Украине, возможно, придется уступить территорию России в рамках потенциальных переговоров, направленных на прекращение войны.

Эти комментарии вызвали упрек со стороны президента Румынии Клауса Йоханниса, который заявил, что только правительство в Киеве может решать, с кем вести переговоры. Динку, который поднял вопрос о перспективах российско-украинских переговоров под наблюдением Организации Североатлантического договора, сослался на “невозможность” работы с главой государства в заявлении об отставке в понедельник.

“Я считаю необходимым уйти с этой должности, чтобы никоим образом не нанести ущерба процессам принятия решений и программам, которые требуют гибкости по всей цепочке командования”, - говорится в письме Дынку, опубликованном на его странице в Facebook.

60-летний Динку, социолог и член правящей Социал-демократической партии, заявил в телевизионном интервью 8 октября, что украинское правительство не в состоянии начать переговоры самостоятельно, “потому что его политический класс не может позволить себе допустить потерю территорий - несправедливую потерю территорий”.

Румыния, которая граничит с Украиной, является членом НАТО. Лидер социал-демократов страны Марсель Чолаку присоединился к Йоханнису в критике комментариев Динку, который с начала войны в феврале привлек к себе пристальное внимание за противоречивые комментарии о войне.

Некогда безопасный уголок развивающихся рынков начинает все меньше походить на убежище.

Долларовые облигации, выпущенные арабскими странами Персидского залива, показали 10-ю неделю снижения, что стало рекордной полосой потерь, согласно данным агентства Bloomberg.

США не изменят свою позицию по отношению к Китаю в результате того, что Си Цзиньпин захватил больше власти на ключевом съезде Коммунистической партии, заявили американские официальные лица.

Советники пытаются организовать встречу между президентом Джо Байденом и Си Цзиньпином, когда мировые лидеры соберутся на встречу G20 на Бали в следующем месяце.

После того, как он наполнил самые влиятельные органы Китая близкими союзниками, официальные лица США ожидали, что Си удвоит изоляционистскую политику и ожидают, что он выйдет из партийного собрания осмелевшим и более агрессивным по отношению к США и другим странам.

В воскресенье Си передал ключевые роли двум военным генералам, поскольку он стремится модернизировать боевые силы Китая и продолжать оказывать давление на Тайвань.

Риши Сунак встретится с королем Карлом III во вторник, чтобы официально заменить Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании после того, как она провела на этом посту всего семь недель.

Этот день знаменует собой необычайный поворот в политической судьбе Сунака после того, как он провел летнюю борьбу за лидерство, предупреждая об экономических последствиях, если ее выберут вместо него, чтобы возглавить Консервативную партию.

Теперь ему предстоит собрать все по кусочкам. В свои 42 года Сунак станет самым молодым премьер-министром Великобритании более чем за два столетия и первым представителем этнического меньшинства.

Он предупредил, что Великобритания сталкивается с “глубоким экономическим вызовом”.

Саудовская Аравия хочет использовать 10 миллиардов риалов (2,7 миллиарда долларов), чтобы привлечь мировые логистические компании в королевство, с помощью дополнительных специальных экономических зон и других инвестиционных стимулов, направленных на дальнейшее укрепление региона Персидского залива в качестве центра мировой торговли.

Наследный принц Мухаммед бен Салман объявил о финансировании в воскресенье в рамках Глобальной инициативы Саудовской Аравии по обеспечению устойчивости цепочки поставок, целью которой является привлечение инвестиций в страну на сумму 40 миллиардов риалов. (Нажмите здесь, чтобы узнать больше).

Саудовская Аравия хочет стать одной из 15 крупнейших экономик мира к 2030 году, поднявшись с 19-го места в рейтинге Bloomberg Economics, основанном на данных по ВВП за 2021 год.

Инициатива направлена на то, чтобы “использовать ресурсы, инфраструктуру и местоположение Королевства для повышения устойчивости экономик и компаний по всей Европе, Америке и Азии, одновременно укрепляя позиции Саудовской Аравии в мировой экономике”, говорится в заявлении государственного агентства.

Региональный центр

Саудовская Аравия хочет позиционировать себя как региональный центр транспорта и логистики, цифровой инфраструктуры и низкоуглеродных источников энергии, включая солнечную энергию и экспорт водорода.

DP World ОАЭ — портовый оператор, который обрабатывает около 10% мировой торговли, - уже является крупным логистическим игроком, базирующимся в регионе.

Саудовский план направлен на инвестиции в такие области, как производство экологически чистых металлов, устройств для производства экологически чистого водорода и передовых отраслей переработки отходов.

Для этого королевство планирует “в ближайшем будущем создать ряд особых экономических зон, благодаря которым может быть создана привлекательная среда для инвесторов, в дополнение к привлечению региональных штаб-квартир международных компаний в Королевство”.

Почему Саудовская Аравия? “Это обеспечивает устойчивую экономику, которая является крупнейшей на Ближнем Востоке и самой быстрорастущей в G20, стратегическое расположение в самом сердце трех континентов и источник ключевого сырья для производства. Саудовская Аравия также предлагает доступ к нефти, газу, электричеству, возобновляемым источникам энергии и человеческим ресурсам по конкурентоспособным ценам”, - говорится в заявлении.

Северная Корея завершила подготовку к ядерному испытанию, заявил президент Южной Кореи в парламенте, вызвав опасения, что первый за пять лет подрыв ядерного устройства в Пхеньяне может быть неизбежен.

«По нашим оценкам, он уже завершил подготовку к седьмому ядерному испытанию», — заявил во вторник Юн Сок Ёль, добавив, что режим Ким Чен Ына защищает упреждающее применение ядерного оружия.

США, Южная Корея и Япония пообещали суровое и единое наказание за ядерное испытание, которое будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности президента Джо Байдена, заявил журналистам в Вашингтоне, что США считают, что Северная Корея «может провести ядерное испытание в любое время».

Стремление США изолировать Россию из-за войны на Украине в сочетании с растущей враждебностью по отношению к Китаю позволило Киму укрепить свои силы ядерного сдерживания, не опасаясь новых санкций в Совете Безопасности ООН. Практически нет шансов, что Россия или Китай, обладающие правом вето в Совете, поддержат какие-либо меры против Северной Кореи, как они это сделали в 2017 году после серии испытаний оружия, которые побудили бывшего президента Дональда Трампа предупредить об «огне ярости».

Ким, который последний раз приводил в действие ядерное устройство в 2017 году, возможно, хочет провести испытание, чтобы повысить способность своего государства миниатюризировать боеголовку, чтобы она подходила для его новых ракет, предназначенных для ударов по Южной Корее и Японии, где находится основная часть американских войск в Азии. Ким также стремится увеличить мощность ядерных устройств, которые будут установлены на ракетах большой дальности, предназначенных для поражения материковой части США.

Ряд стран Европейского союза настаивают на ограничении цен на природный газ, используемый для выработки электроэнергии, но исполнительный орган блока предупреждает, что любой такой шаг должен будет избежать повышения спроса или субсидирования электроэнергии для иностранных потребителей.

По словам человека, знакомого с этим вопросом, Европейская комиссия выпустила предупреждение в преддверии ключевой министерской встречи во вторник. Исполнительный орган блока советует членам ЕС, что такой ценовой лимит должен быть распространен на страны-импортеры электроэнергии, такие как Великобритания или Швейцария, чтобы он был эффективным, добавил человек.

В качестве альтернативы ЕС пришлось бы экспортировать электроэнергию по более высокой цене, чем на внутренних торгах, что запрещено рядом международных соглашений с партнерами, сказал человек, который попросил не называть его имени, поскольку переговоры по этому вопросу являются частными. Комиссия распространила свое мнение в форме документа, в котором кратко излагаются издержки и выгоды такого ограничения цен.

Ограничение цен на газ занимает главное место в политической повестке дня в Европе, поскольку правительства стремятся обуздать беспрецедентный энергетический кризис, вызванный сокращением поставок газа Россией, бывшим крупнейшим поставщиком континента. Лидеры ЕС на прошлой неделе договорились продвигать пакет мер по снижению растущих счетов за газ и электроэнергию, которые подпитывают инфляцию, угрожая столкнуть блок из 27 стран в рецессию.

В то время как большинство стран требуют широкого ограничения оптовых цен на газ, введенного через коридор на крупнейшем виртуальном рынке региона, меньшая группа стран хочет ограничить цены на газ, используемый для производства электроэнергии, по аналогии с моделью, уже реализованной Испанией и Португалией. Чтобы вступить в силу, любое ограничение ЕС еще должно быть предложено комиссией, а затем получить одобрение государств-членов.

Такой процесс занял бы по меньшей мере несколько недель. На первом этапе министрам энергетики блока необходимо достичь соглашения по регулированию, предложенному комиссией 18 октября, и проложить путь для вмешательства на рынке, что может произойти на экстренном заседании, которое ожидается в конце ноября.

На этом этапе комиссия будет уполномочена подготовить отдельное предложение по предельным ценам, которое снова будет направлено государствам-членам, которые будут иметь право вносить в него поправки. В то время как подробности о точных датах и вариантах скудны, многие дипломаты говорят, что невозможно ввести оба типа предельных цен одновременно. Любое такое ценовое ограничение было бы временным, должно было бы избежать угрозы безопасности поставок и предотвратить повышение спроса на газ в то время, когда ЕС стремится его сократить.

Исполнительный орган ЕС сообщил государствам-членам, что при возможном более узком ограничении государствам-членам придется выплачивать своим газовым электростанциям субсидию, чтобы покрыть разницу между фактической ценой на день вперед по голландскому механизму передачи права собственности и целевой ценой на газ для производства электроэнергии. В отличие от механизма, действующего на Пиренейском полуострове, инструмент, проанализированный комиссией, не включает угольные электростанции.

Субсидия не только снизит цену, по которой газовые электростанции продают свою электроэнергию на рынке, но и снизит общую расчетную цену, сократив доходы коммунальных предприятий, вырабатывающих электроэнергию из других источников. Несколько государств-членов предложили, чтобы субсидия ограничивала цену на газ до уровня, эквивалентного цене TTF в 100-120 евро за мегаватт-час, говорится в сообщении комиссии.

По данным исполнительного органа ЕС, затраты на такое ограничение цен будут зависеть от количества электростанций, работающих на газе, в отдельных государствах-членах. Страны, которые полагаются на это топливо для производства электроэнергии, такие как Германия, Нидерланды и Италия, столкнутся с самыми высокими затратами на необходимые субсидии. Страны, импортирующие электроэнергию, получаемую из газа, выиграют от этой системы, и Франция станет крупнейшим победителем.

Чтобы устранить эти различия, ЕС необходимо будет создать механизм перераспределения издержек, связанных с предельными ценами, в соответствии с получаемыми от них выгодами, что является трудным шагом, учитывая отсутствие надежной статистики и политические проблемы.

Комиссия также заявила, что начала работать над более структурной и долгосрочной мерой по разделению цен на газ и электроэнергию, добавив, что некоторые из ее элементов могут быть выдвинуты вперед. Одним из них было бы вознаграждение за возобновляемые источники энергии и другие технологии на основе их истинных производственных затрат в рамках так называемых контрактов на разницу. В новой системе основная роль выработки электроэнергии на газе будет заключаться в том, чтобы уравновесить эффект неустойчивой генерации из возобновляемых источников.

По мнению исполнительного органа ЕС, такие целенаправленные изменения в дизайне рынка могут быть предложены и реализованы быстро. Это предложило бы более постоянное решение для разрыва связи между ценами на электроэнергию и крайне волатильными рынками газа и принесло бы потребителям преимущества возобновляемых источников энергии в соответствии с их растущим потреблением, необходимым для поэтапного отказа от российского газа, сообщили в комиссии государствам-членам.

Ботсвана стремится привлечь партнеров для финансирования строительства завода по производству синтетического топлива из угля стоимостью 2,5 миллиарда долларов, что, по словам министра энергетики страны, было вызвано энергетическим кризисом в Европе.

Южноафриканская нация уже почти десять лет обсуждает возможность использования своих обширных угольных ресурсов для производства топлива, чтобы заменить дорогостоящий импорт. Это последовало бы примеру соседней Южной Африки, которая разработала технологию преобразования угля в жидкость с помощью компании Sasol Ltd. Усилия правительства по реализации этого проекта ускорились после начала войны в Украине.

“Посмотрите на Европу, которая отправляет суда в Африку за углем”, - заявил в интервью министр полезных ископаемых и энергетики Лефоко Моаги, добавив, что быстрый переход от ископаемого топлива непрактичен. ”Просто так никуда не денешься", “ сказал он. “Люди должны как-то жить”.

Точка зрения Ботсваны перекликается с распространенным в Африке аргументом против иностранных финансистов, которые избегают финансирования проектов, связанных с ископаемым топливом, хотя на континент приходится всего около 3% глобальных выбросов парниковых газов. В то же время регионы Африки предлагают одни из лучших условий для получения чистой энергии, включая солнечные и геотермальные технологии.

“Вы должны балансировать между более чистыми технологиями, между обеспечением сокращения выбросов углекислого газа, но это не может быть просто чисткой”, - сказал Моаги.

Ботсвана, в основном засушливая страна, которая является вторым по величине производителем алмазов в мире, планирует увеличить свой энергетический баланс почти до 40% возобновляемых источников энергии к 2036 году.

Сначала правительство планировало полностью владеть заводом, но решило привлечь частных партнеров после того, как проект был признан приоритетным для роста экономики.

Sasol, второй по величине производитель парниковых газов в Южной Африке, ищет источники природного газа для замены угля, который она использует для производства топлива, в попытке снизить воздействие компании на окружающую среду. Только комплекс Secunda входит в число крупнейших производителей углекислого газа.

По словам министра, в процессе поиска инвесторов для проекта преобразования угля в жидкость правительство также 1 ноября начнет национальное исследование энергопотребления, чтобы определить области, где нет возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия и биогаз.

Канцлер Германии Олаф Шольц созывает сегодня конференцию с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и высокопоставленных европейских деятелей, поскольку союзники Киева работают над созданием более надежного пути финансирования в следующем году.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является соорганизатором конференции, а президент Украины Владимир Зеленский выступит с виртуальным основным докладом.

По словам министра финансов страны, Будапешт находится на “последней фазе” переговоров с ЕС о выделении средств из Фонда восстановления и жизнестойкости блока.

Ранее в этом месяце государства-члены ЕС дали Венгрии дополнительные два месяца на выполнение требований обуздать коррупцию, прежде чем принять решение о том, следует ли блоку отказать в доступе к финансированию в миллиарды евро.

Санкции ЕС, направленные на экспорт российской нефти, возможно, начинают действовать за шесть недель до того, как они должны вступить в силу.

Морские поставки сырой нефти из России упали до пятинедельного минимума за семь дней до 21 октября. Это, в сочетании с наименьшей ставкой пошлин на зарубежные поставки с февраля 2021 года, сократило еженедельные доходы Кремля от продажи сырой нефти до самого низкого уровня с февраля.