Генеральный директор #Westpac Брайан #Хартцер подал в отставку после того, как кредитор был охвачен обвинениями, что он совершил самое большое нарушение законов об отмывании денег в истории #Австралии. После нескольких дней растущего давления со стороны акционеров и министров правительства председатель Линдси #Макстед объявил во вторник, что 52-летний #Хартцер уйдет в отставку. Главный финансовый директор Питер #Кинг будет исполнять обязанности генерального директора, в то время как банк предпринимает глобальный поиск преемника. Это заявление было сделано через шесть дней после того, как национальное агентство по финансовым преступлениям обвинило второго по величине кредитора #Австралии в более чем 23 миллионах нарушений законов об отмывании денег, в том числе в неспособности обнаружить платежи детским порнографам на #Филиппинах.

Азиатские акции были настроены на смешанный старт в среду, поскольку инвесторы следили за новостями, которые могли бы сигнализировать о прорыве в торговле между #США и #Китаем, в то время как казначейские облигации выросли. Фьючерсы в #Японии показали скромный рост и упали в #Гонконге и #Австралии. Индекс S&P 500, #Dow Jones Industrial Average и #Nasdaq Composite поднялись до новых рекордов, так как президент Дональд #Трамп заявил, что переговоры с #Китаем по первому этапу торговой сделки близки к завершению. Доходность казначейских облигаций снизилась, доллар почти не изменился, а сырая нефть подорожала. В другом месте #фунт упал, поскольку опросы показали, что лидерство Консервативной партии сузилось перед выборами в #Великобритании. Центральный банк #Бразилии вмешался в валютный рынок впервые за три месяца, продавая доллары, чтобы поддержать #реал после того, как он упал до рекордно низкого уровня. #Биткойн возглавил 10-й день снижения, что станет его самой длинной полосой потерь.

Зомби компании в #Китае. Калечащие студенческие счета в #Америке. Заоблачные ипотеки в #Австралии. Очередной дефолт напугал #Аргентину. Десятилетие легких денег оставило миру рекордные 250 триллионов долларов государственного, корпоративного и домашнего долга. Это почти в три раза превышает общемировой объем производства и составляет около 32 500 долларов на каждого мужчину, женщину и ребенка на земле. Большая часть этого наследия проистекает из целенаправленных усилий политиков по использованию заимствований для поддержания мировой экономики на плаву после финансового кризиса. Сейчас, когда политики борются с самыми медленными темпами роста с тех пор, набор вариантов того, как оживить свою экономику, имеет общий знаменатель: еще больше долгов.

Несмотря на сдержанность #Китая на торговом фронте, индекс S&P 500 упал больше всего почти за восемь недель в понедельник отчасти благодаря торговой напряженности на других фронтах. Президент Дональд #Трамп восстановил американские сборы на сталь и алюминий из #Аргентины и #Бразилии, что послужило напоминанием инвесторам о том, что крайний срок для следующего раунда американских тарифов на #Китай — 15 декабря быстро надвигается. #Азиатские фондовые индексы, похоже, упадут во вторник, а акции также пострадали от разочаровывающих данных по американским заводам в понедельник. #Фьючерсы в #Японии, #Австралии и #Гонконге все указывают на снижение, а #иена сильнее. Рискованные настроения распространились и на Европу, где акции компании пережили самый большой спад за последние два месяца. #Доллар упал против большинства основных конкурентов, и доходность десятилетних казначейских облигаций закрылась выше, но с их внутридневного пика. Показатель розничных торговцев в S&P 500 упал в понедельник, присоединившись к более широким потерям рынка — хотя #Черная_пятница достигла рекордных $ 7,4 млрд в онлайн-продажах #США. В других странах #нефть выросла больше всего более чем за неделю, поскольку трейдеры просеивали свежие сигналы о том, будут ли #ОПЕК и союзные производители нефти ужесточать поставки, когда они встретятся позже на этой неделе.

На фоне неопределенности в отношении предстоящего срока действия тарифов в этом месяце акции в #Азии ожидали снижения после падения акций #США и всплеска казначейских #облигаций. #Фьючерсы упали в #Японии, #Гонконге и #Австралии. Индекс S&P 500 снижался третий день подряд, хотя и сократил некоторые потери на дневных торгах. Вдобавок к сигналу о том, что он будет готов подождать еще один год, прежде чем заключить соглашение с #Китаем, #Трамп также угрожал взимать тарифы с #Франции после удара по стали из #Бразилии и #Аргентины. Всплеск цен на казначейские облигации привел к максимальному снижению доходности с августа, а #золото, #иена и швейцарский #франк увеличили темпы роста среди активов убежищ. Австралийские облигации росли в начале торгов среды. Нефть выросла, поскольку трейдеры сосредоточились на предстоящей встрече #ОПЕК+, которая может привести к более глубокому сокращению поставок некоторыми из крупнейших производителей #нефти.

#Австралийские управляющие активами готовятся к тому, что когда-то было немыслимо: перспектива количественного смягчения в их собственном дворе. Они изучили уроки из-за рубежа и пришли к другому выводу для главы Центрального банка Филиппа #Лоу, который стремился подавить ожидания, что #QE, вероятно, в #Австралии. Некоторые из них, включая #QIC и #Nikko Asset Management, уже покупают активы, делая ставки на то, что снижения процентных ставок будет недостаточно для борьбы с замедлением экономического роста. Резервный банк #Австралии снизил процентные ставки в три раза с июня, до рекордно низкого уровня 0,75%, на фоне ослабления экономического роста до самых медленных темпов за последнее десятилетие. #Лоу сказал в своей речи 26 ноября, что ключевая ставка должна будет подняться до 0,25%, прежде чем он рассмотрит #QE, и что даже тогда препятствие для покупки активов будет высоким. Но с безработицей, которая слишком высока, чтобы поднять заработную плату и потребительские цены, инвесторы ожидают, что #Лоу будет вытеснен из своей зоны комфорта.

#Азиатские акции выглядели настроенными на приглушенное открытие, поскольку трейдеры ожидали новостей на американском рынке труда и надвигающегося запланированного повышения американских тарифов на китайские товары. #Облигации и #доллар упали. Фьючерсы мало изменились в #Японии, #Австралии и #Гонконге. #Американские акции закрылись с небольшим повышением в четверг. Доходность Казначейства выросла после того, как данные показали, что заявки на пособие по безработице упали до семимесячного минимума, сигнализируя об устойчивости на рынке труда в преддверии пятничного отчета о занятости. #Нефть упала после волатильной сессии, поскольку #ОПЕК не смогла произвести впечатление на трейдеров тем, что казалось косметическим пересмотром квот на добычу.

Азиатские фондовые индексы, похоже, будут падать во вторник, поскольку инвесторы стали осторожными в преддверии потенциальных катализаторов недели, от заседаний Центрального банка до надвигающегося срока действия тарифов. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась, а фьючерсы упали в #Японии, #Австралии и #Гонконге. Индекс S&P 500 завершил сессию на минимумах ниже среднего уровня, так как инвесторы ожидали новостей о том, будет ли #Вашингтон вводить запланированное 15 декабря повышение тарифов. Европейские фондовые индексы отступили, а #доллар снизился против основных конкурентов. #Нефть была стабильна вблизи самого высокого закрытия с сентября. Фунт вырос, поскольку опросы продолжали показывать, что #Консервативная партия #Великобритании готова получить большинство на выборах в четверг, что, вероятно, означало бы выход #Великобритании из Европейского Союза к 31 января.

Азиатские акции готовы к еще одному приглушенному открытию, поскольку инвесторы обсуждают, достигнут ли #Китай и администрация #Трампа значимой торговой сделки до истечения срока действия тарифа. Казначейские облигации упали в преддверии заседания Федеральной Резервной Системы в среду, в то время как фьючерсы в #Японии и #Австралии торговались без особых изменений и росли в #Гонконге. Индекс S&P 500 упал ниже среднего уровня, поскольку инвесторы переваривали смешанные сигналы о вероятности новых тарифов. #Доллар был смешан против валют #G_10, в то время как #нефть колебалась. В другом месте #фунт вырос перед ключевым политическим опросом и всего за два дня до всеобщих выборов, в которых доминировал #Brexit. #Евро вырос, в то время как европейские облигации дрейфовали вниз после того, как #французские и #немецкие экономические данные превзошли ожидания.

Азиатские акции настроены на смешанный старт после того, как Федеральная резервная система сигнализировала, что она будет стоять на процентных ставках #США в течение 2020 года на фоне прочной экономики. Американские акции выросли вместе с #Treasuries, а #доллар упал, в то время как фьючерсы были скромно выше в #Японии, без особых изменений в #Гонконге и с снижением в #Австралии. Индекс S&P 500 приостановил двухдневное падение, поскольку решение Центрального банка подтолкнуло ставки на то, что планка повышения ставок остается высокой, а доходность 10-летнего казначейства упала ниже 1,8%. Фокус теперь поворачивается к торговле в преддверии воскресного крайнего срока введения #американских тарифов на #китайские товары. #Фунт отскочил от предыдущих минимумов, даже когда ключевой опрос показал сужение гонки между двумя основными партиями в преддверии выборов в #Великобритании в четверг. Между тем, акции #Saudi_Aramco выросли на 10% дневной лимит после первоначального публичного размещения акций производителя #нефти.

Дым, окутывающий #Сидней, является "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения", согласно коалиции австралийских врачей и исследователей. Загрязнение воздуха достигло уровней, в 11 раз превышающих "опасный" порог, говорится в сообщении группы. По меньшей мере 2,7 миллиона гектаров (6,7 миллиона акров) бушленда Нового Южного #Уэльса сгорели за последние несколько недель, в то время как волна сильной жары в Западной #Австралии принесла десятки лесных пожаров. 

#Китай сообщил лучшие, чем ожидалось, данные за ноябрь, показав, что экономика уже стабилизировалась до торговой сделки с #Америкой в этом месяце.

Банк #Японии может воздержаться от добавления стимулов на этой неделе, поскольку экономисты становятся более оптимистичными, в то время как #Австралия сократила свой прогноз.

Рост промышленного производства #Китая ускорился до 6,2% против медианной оценки в 5,0%, в то время как розничные продажи выросли на 8,0% против прогноза в 7,6%. В то время как рост цен на жилье был самым медленным почти за два года, Ван #Тао из #UBS говорит, что всплеск в отечественной экономике должен продолжаться теперь, когда декабрьское повышение тарифов снято со стола. 

Недавний пакет стимулов японского правительства, вероятно, заставит Банк #Японии воздержаться от дальнейшего смягчения, согласно всем опрошенным 45 экономистам. Впервые с апреля большинство теперь ожидает, что следующее действие #BOJ в конечном итоге будет ужесточением политики.

В #Австралии все не так радужно. Казначейство сократило прогнозируемый правительством профицит бюджета, и заявило, что #ВВП и зарплаты будут расти медленнее. #Австралийский "однобокий комплекс экономической политики" остается на месте, а центральный банк несет бремя возвращения экономики к потенциалу, сказал экономист #Bloomberg Джеймс #Макинтайр.

Азиатские акции выглядели настроенными на рост во вторник. Американские акции достигли новых максимумов, поскольку частичная торговая сделка с #Китаем смягчила ключевой риск для инвесторов, направляющихся в конец года, в то время как казначейские #облигации и #доллар упали. Фьючерсы выросли в #Японии, #Австралии и #Гонконге, а индекс S&P 500 поднялся в понедельник на волне соглашения и на признаках улучшения деловых настроений. Между тем, индикатор общего состояния бизнеса Федерального резервного банка Нью-Йорка в ближайшие шесть месяцев подскочил до пятимесячного максимума, добавив позитивного настроения. #Иена опустилась на фоне настроения риска, и оффшорный #юань вырос. #Нефть колебалась около трехмесячного максимума. #Биткойн опустился ниже $ 7,000. #Индекс #Stoxx Europe 600 также достиг нового пика, а британский индекс #FTSE 100 достиг 19-недельного максимума.

Банк #Японии сохранил ставки без изменений, хотя и объявил правила для программы кредитования #ETF.
Банк #Индонезии также оставил ставки на удержании, в то время как неожиданное падение уровня безработицы в #Австралии и скачок #ВВП Новой Зеландии показали, что есть новые силы.

Банк #Японии воздержался от действий в качестве недавнего пакета стимулов, а китайско-американское торговое перемирие скрасило экономические перспективы. Центральный банк #Тайваня также стоял на своем.

Рынки поднимаются

Азиатские #акции выглядели настроенными на скромный рост во вторник, поскольку #инвесторы ожидали последнего полного дня пребывания #президента Дональда #Трампа на своем посту и обдумывали планы #стимулирования со стороны избранного президента Джо #Байдена. #Доллар урезал более ранний аванс. #Фьючерсы указывали на рост, в #Японии, #Гонконге и #Австралии.

Контракты на индекс S&P 500 колебались с закрытием американских рынков в понедельник в связи с праздником Мартина Лютера #Кинга. Казначейские бумаги мало изменились. Инвесторы будут следить за комментариями кандидата на пост министра финансов Джанет #Йеллен, у которой во вторник состоятся слушания по утверждению кандидатуры в #Сенате. В других местах #нефть пошла вниз, #золото поднялось, а #биткойн колебался около уровня в 36 000 долларов.

#Bloomberg @Bloomberg4you

#Facebook собирается воевать с издателями новостей, которые многие читают на его платформе социальных сетей. Веб-гигант Марка #Цукерберга начал ограничивать издателей и людей в #Австралии от обмена новостями на своем сайте. Почему? Либо так, либо соблюдать закон, направленный на компенсацию медиа-компаниям, которые потеряли большую часть своей рекламы, ну, скажем например, Facebook.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Азиатские фондовые индексы, похоже, были настроены на стабильное открытие после неспокойной сессии в США, на которой доходность казначейских облигаций и доллар выросли на фоне опасений, что инфляция вынудит центральный банк быстрее отказаться от стимулирующих мер.

Фьючерсы в #Японии и #Гонконге практически не изменились, в то время как в #Австралии произошло падение.

Акции #Tesla приблизились к медвежьему рынку после того, как главный исполнительный директор Илон #Маск выдвинул идею продать больше своих акций. Производитель электромобилей позже сократил убытки.

В других местах нефть практически не изменилась, а #биткойн был ниже 64 000 долларов.

#рынки #азия #обзор

Министр торговли #Австралии Дон Фаррелл едет в Брюссель для переговоров с коллегами из Европейского Союза, направленных на достижение соглашения о свободной торговле.

Сенатор Фаррелл проведет предварительные обсуждения соглашения и встретится с комиссаром ЕС по торговле Валдисом Домбровскисом, а также с комиссаром ЕС по сельскому хозяйству Янушем Войцеховски, говорится в заявлении правительства Австралии.

«Заключение амбициозной торговой сделки между партнерами-единомышленниками важно во время растущей геополитической неопределенности», — говорится в заявлении Фаррелла. «Переговоры остаются трудными и достигли точки, когда необходимо улучшить вопросы, жизненно важные для национальных интересов Австралии».

Согласно данным Международного валютного фонда, ЕС был четвертым по величине торговым партнером Австралии в 2022 году, на его долю приходилось 61,6 миллиарда долларов, или 8,4% от общего объема торговли.

Премьер-министр Энтони Альбанезе также будет в Европе на следующей неделе, отправившись в Берлин, чтобы встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем в понедельник, а затем отправиться в #Вильнюс, Литва, для участия в саммите лидеров #НАТО, говорится в отдельном пресс-релизе правительства Австралии.

@Bloomberg4you