Инфографика демонстрирует распределение крипто-френдли банков, предлагающих доступ к Биткоин ETF в 2024 году.
На текущий момент только 12 из 133 компаний в секторе крипто-банкинга предлагают крипто ETF, что составляет примерно 9% от общего числа.
Банковская индустрия находится на пороге трансформационной эпохи, благодаря принятию Биткоин ETF, которые служат ключевыми механизмами для интеграции традиционных финансов (TradFi) с миром криптовалют. Для банков, которые осваивают регулируемые криптовалютные услуги, BTC ETF дает привлекательную возможность роста и оптимальную точку входа.
Несмотря на то что только 9% криптовалютных банков предлагают BTC ETF, наличие таких предложений говорит о росте интереса к криптовалютам в традиционном финансовом секторе и свидетельствует о переходе к этим инвестиционным инструментам как к быстро расширяющейся услуге в регулируемой криптосфере.
Поскольку многие компании еще не дают доступ к крипто ETF, рынок имеет значительный потенциал для расширения, особенно с учётом увеличивающегося интереса инвесторов к криптовалютам.🔮
@bitoracle
На текущий момент только 12 из 133 компаний в секторе крипто-банкинга предлагают крипто ETF, что составляет примерно 9% от общего числа.
Банковская индустрия находится на пороге трансформационной эпохи, благодаря принятию Биткоин ETF, которые служат ключевыми механизмами для интеграции традиционных финансов (TradFi) с миром криптовалют. Для банков, которые осваивают регулируемые криптовалютные услуги, BTC ETF дает привлекательную возможность роста и оптимальную точку входа.
Несмотря на то что только 9% криптовалютных банков предлагают BTC ETF, наличие таких предложений говорит о росте интереса к криптовалютам в традиционном финансовом секторе и свидетельствует о переходе к этим инвестиционным инструментам как к быстро расширяющейся услуге в регулируемой криптосфере.
Поскольку многие компании еще не дают доступ к крипто ETF, рынок имеет значительный потенциал для расширения, особенно с учётом увеличивающегося интереса инвесторов к криптовалютам.
@bitoracle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Курс Биткоина вплотную приблизился к средней себестоимости добычи актива крупнейшими майнинговыми компаниями. 🔮
@bitoracle
@bitoracle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Топ блокчейн-сетей по объему NFT-продаж в первой половине 2024г.
Биткоин занимает первое место с огромным отрывом, достигнув объема продаж в 1 миллиард долларов, что значительно превышает показатели других блокчейнов.
Биткоин пропустил основной хайп вокруг NFT в 2021-2022 годах. В то время как Ethereum, Solana и другие блокчейны активно использовались для создания и торговли NFT, Биткоин оставался в основном платформой для хранения ценности. В 2023-2024 годах BTC начал компенсировать это упущение, предоставляя новые возможности для NFT через различные технологии второго уровня, такие как Stacks, Ordinals или Runes.
Причины лидерства BTC в такой нехарактерной для этого актива нише связаны с высокой популярностью первой криптовалюты; мощной поддержкой сообщества; инновациями.
Недавние разработки и решения второго уровня, позволяют создавать и торговать NFT на блокчейне Биткоина, обходя высокие комиссии и низкую скорость основной сети, что существенно улучшает пользовательский опыт и привлекает новых участников.
Эти факторы позволяют цифровому золоту не только догнать, но и опередить другие блокчейны по объему NFT торгов.🔮
@bitoracle
Биткоин занимает первое место с огромным отрывом, достигнув объема продаж в 1 миллиард долларов, что значительно превышает показатели других блокчейнов.
Биткоин пропустил основной хайп вокруг NFT в 2021-2022 годах. В то время как Ethereum, Solana и другие блокчейны активно использовались для создания и торговли NFT, Биткоин оставался в основном платформой для хранения ценности. В 2023-2024 годах BTC начал компенсировать это упущение, предоставляя новые возможности для NFT через различные технологии второго уровня, такие как Stacks, Ordinals или Runes.
Причины лидерства BTC в такой нехарактерной для этого актива нише связаны с высокой популярностью первой криптовалюты; мощной поддержкой сообщества; инновациями.
Недавние разработки и решения второго уровня, позволяют создавать и торговать NFT на блокчейне Биткоина, обходя высокие комиссии и низкую скорость основной сети, что существенно улучшает пользовательский опыт и привлекает новых участников.
Эти факторы позволяют цифровому золоту не только догнать, но и опередить другие блокчейны по объему NFT торгов.
@bitoracle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Медианные цены на недвижимость в Соединенных Штатах, выраженные в Биткоинах.
Только Биткоин из всех валют и средств сбережений демонстрирует стабильную дефляционную тенденцию по отношению к недвижимому имуществу, как крупнейшему классу активов в мировой экономике.🔮
@bitoracle
Только Биткоин из всех валют и средств сбережений демонстрирует стабильную дефляционную тенденцию по отношению к недвижимому имуществу, как крупнейшему классу активов в мировой экономике.
@bitoracle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рыночное воздействие Mt. Gox
Объявление о начале выплат кредиторам Mt. Gox в июле оказало серьезное давление на рынок, вызвав беспокойство среди биткоинеров и падение курса. Однако данные свидетельствуют о том, что реальное влияние от Mt. Gox будет куда менее значительным, чем может показаться.
1. 75% кредиторов уже согласились на ранние выплаты наличными в размере около 90% от суммы, что сократило количество BTC для распределения со ~142,000 до ~95,000.
2. Около 30,000 из этих монет принадлежат Bitcoinica и MtGox Investment Funds (MGIF), которые не планируют продавать свои BTC. Таким образом, потенциальное воздействие на рынок сократилось до 65,000 Биткоинов.
3. Оставшиеся 65,000 BTC должны быть распределены между физическими лицами, которые могут не сразу продать свои монеты из-за налогов, которые им придется заплатить с прибыли в (!) ~13,600%.
4. Распределение будет осуществляться через несколько бирж в разные дни, что уменьшает вероятность единоразовых массовых продаж.
5. Рынок вполне может справиться и переварить эти объемы, так как средний дневной приток на биржи составляет около 32,000 BTC, а в пиковые дни доходит даже до 150,000, не отражаясь на курсе криптовалюты (как показано на графике ниже).
Страхи преувеличены, а реальное воздействие на цену будет минимальным благодаря постепенным продажам и достаточной ликвидности. Рынок уже осознал это.🔮
@bitoracle
Объявление о начале выплат кредиторам Mt. Gox в июле оказало серьезное давление на рынок, вызвав беспокойство среди биткоинеров и падение курса. Однако данные свидетельствуют о том, что реальное влияние от Mt. Gox будет куда менее значительным, чем может показаться.
1. 75% кредиторов уже согласились на ранние выплаты наличными в размере около 90% от суммы, что сократило количество BTC для распределения со ~142,000 до ~95,000.
2. Около 30,000 из этих монет принадлежат Bitcoinica и MtGox Investment Funds (MGIF), которые не планируют продавать свои BTC. Таким образом, потенциальное воздействие на рынок сократилось до 65,000 Биткоинов.
3. Оставшиеся 65,000 BTC должны быть распределены между физическими лицами, которые могут не сразу продать свои монеты из-за налогов, которые им придется заплатить с прибыли в (!) ~13,600%.
4. Распределение будет осуществляться через несколько бирж в разные дни, что уменьшает вероятность единоразовых массовых продаж.
5. Рынок вполне может справиться и переварить эти объемы, так как средний дневной приток на биржи составляет около 32,000 BTC, а в пиковые дни доходит даже до 150,000, не отражаясь на курсе криптовалюты (как показано на графике ниже).
Страхи преувеличены, а реальное воздействие на цену будет минимальным благодаря постепенным продажам и достаточной ликвидности. Рынок уже осознал это.
@bitoracle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
С момента запуска Биткоин-ETF общие запасы BTC в крупнейших резервах различных компаний выросли до 866 тысяч.
Девять новых ETF накопили ~591 тыс. Биткоинов менее чем за шесть месяцев, а их чистый приток составил в среднем чуть менее 2000 BTC в день.🔮
@bitoracle
Девять новых ETF накопили ~591 тыс. Биткоинов менее чем за шесть месяцев, а их чистый приток составил в среднем чуть менее 2000 BTC в день.
@bitoracle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Количество энергии, потребляемой сетью Биткоин в гигаваттах (ГВт).
Общее потребление электричества блокчейном BTC в начале 2024 года составляло 17,6 ГВт и достигло пика в 23,4 ГВт в апреле. После халвинга потребление энергии начало снижаться, достигнув 20,7 ГВт к концу первой половины года.🔮
@bitoracle
Общее потребление электричества блокчейном BTC в начале 2024 года составляло 17,6 ГВт и достигло пика в 23,4 ГВт в апреле. После халвинга потребление энергии начало снижаться, достигнув 20,7 ГВт к концу первой половины года.
@bitoracle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
График показывает среднюю глубину рынка Биткоина на централизованных биржах за второе полугодие 2023 года и первое полугодие 2024 года, а также изменения в ликвидности за этот период.
Глубина рынка демонстрирует объем ордеров на покупку и продажу BTC, которые находятся в пределах определенного ценового диапазона (обычно 5%). Это показатель ликвидности рынка: насколько легко можно купить или продать Биткоиг без значительного изменения цены.
Если глубина рынка укрепляется, то крупные сделки проходят без паники. Судя по этим данным, (в противовес тому, о чем я писал вчера) рынок совсем не готов к массивным одномоментным продажам.🔮
@bitoracle
Глубина рынка демонстрирует объем ордеров на покупку и продажу BTC, которые находятся в пределах определенного ценового диапазона (обычно 5%). Это показатель ликвидности рынка: насколько легко можно купить или продать Биткоиг без значительного изменения цены.
Если глубина рынка укрепляется, то крупные сделки проходят без паники. Судя по этим данным, (в противовес тому, о чем я писал вчера) рынок совсем не готов к массивным одномоментным продажам.
@bitoracle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Доминирование различных моделей ASIC-майнеров в сети Биткоин
В первой половине 2024 года манерами по всему миру была начата установка последнего поколения оборудования для добычи BTC. Одной из самых популярных моделей среди новых устройств является Antminer S21, работающий с эффективностью 17,5 J/TH. К концу первой половины 2024 года вклад этого ASIC-майнера в общий хешрейт сети составляет пока всего лишь 1,8%.
Ожидается, что пройдет некоторое время, прежде чем S21 окажет значительное повлияет на сеть в целом. Задержка связана с необходимым временем для массового производства и доставки оборудования операторам. Кроме того, покупка S21 требует значительных инвестиций.
Средняя эффективность майнеров сети Биткоин на данный момент равна 30,03 J/TH. Диаграмма показывает, что 54,92% машин, установленных в сети, имеют более лучший показатель эффективности.
Доминация моделей:
- Antminer S21: 1,8%;
- Antminer S19 XP: 17,25%;
- Antminer S19j Pro: 28,28%;
- Whatsminer M50: 7,59%.
Примечательно также, что Antminer S19, работающий с эффективностью 34,5 J/TH, является вторым по популярности асиком в сети, занимая долю 26,75%.🔮
@bitoracle
В первой половине 2024 года манерами по всему миру была начата установка последнего поколения оборудования для добычи BTC. Одной из самых популярных моделей среди новых устройств является Antminer S21, работающий с эффективностью 17,5 J/TH. К концу первой половины 2024 года вклад этого ASIC-майнера в общий хешрейт сети составляет пока всего лишь 1,8%.
Ожидается, что пройдет некоторое время, прежде чем S21 окажет значительное повлияет на сеть в целом. Задержка связана с необходимым временем для массового производства и доставки оборудования операторам. Кроме того, покупка S21 требует значительных инвестиций.
Средняя эффективность майнеров сети Биткоин на данный момент равна 30,03 J/TH. Диаграмма показывает, что 54,92% машин, установленных в сети, имеют более лучший показатель эффективности.
Доминация моделей:
- Antminer S21: 1,8%;
- Antminer S19 XP: 17,25%;
- Antminer S19j Pro: 28,28%;
- Whatsminer M50: 7,59%.
Примечательно также, что Antminer S19, работающий с эффективностью 34,5 J/TH, является вторым по популярности асиком в сети, занимая долю 26,75%.
@bitoracle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Топ-10 блокчейн-проектов по доходам от комиссий за год.
Биткоин занимает второе место по комиссионным сборам, которые совокупно принесли майнерам $1,3 млрд за прошедший год.🔮
@bitoracle
Биткоин занимает второе место по комиссионным сборам, которые совокупно принесли майнерам $1,3 млрд за прошедший год.
@bitoracle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Самые освещаемые Биткоин-тренды в первой половине 2024г.
За H1 2024г темы ETF, адопшена и разработок (если не брать во внимание обзоры курса) стали самыми обсуждаемыми в контексте Биткоина среди крупнейшим мировых СМИ.🔮
@bitoracle
За H1 2024г темы ETF, адопшена и разработок (если не брать во внимание обзоры курса) стали самыми обсуждаемыми в контексте Биткоина среди крупнейшим мировых СМИ.
@bitoracle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Средние квартальные доходности Биткоина с 2017 по 2024 годы.
Третий квартал обычно самый слабый период для Биткоина, а четвертый, наоборот — самый сильный. Ожидается, что это повторится. В Q4 возможен рост курса из-за предстоящих выборов в США, ослабления давления майнеров на цену, выплат пострадавшим пользователям биржи FTX и смягчению макроэкономических условий.🔮
@bitoracle
Третий квартал обычно самый слабый период для Биткоина, а четвертый, наоборот — самый сильный. Ожидается, что это повторится. В Q4 возможен рост курса из-за предстоящих выборов в США, ослабления давления майнеров на цену, выплат пострадавшим пользователям биржи FTX и смягчению макроэкономических условий.
@bitoracle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Изменение открытого интереса (OI) на Чикагской товарной бирже CME по различным категориям участников: прямые участники рынка, ETF с плечом 1x и ETF с плечом 2x.
В 2024 году открытый интерес ETF-инвестоов с плечом 2x увеличился на 800%. На текущий момент такие позиции составляют треть всего OI на CME.
С ростом количества ETF с плечом 2x и увеличением их доли в общем открытом интересе, можно сделать вывод, что институциональные инвесторы стали играть более значимую роль на рынке фьючерсов на Биткоин.
Институциональные инвесторы стремятся использовать сложные стратегии для управления рисками и получения максимальной гарантированной прибыли на Биткоин-рынке. Покупка BTC-ETF и открытие шортов по фьючерсам — часть стратегии хеджирования. Инвесторы используют ETF для получения прибыли от роста BTC, в то время как короткие позиции по фьючерсам позволяют им застраховаться от падения цен, снижая общий риск.🔮
@bitoracle
В 2024 году открытый интерес ETF-инвестоов с плечом 2x увеличился на 800%. На текущий момент такие позиции составляют треть всего OI на CME.
С ростом количества ETF с плечом 2x и увеличением их доли в общем открытом интересе, можно сделать вывод, что институциональные инвесторы стали играть более значимую роль на рынке фьючерсов на Биткоин.
Институциональные инвесторы стремятся использовать сложные стратегии для управления рисками и получения максимальной гарантированной прибыли на Биткоин-рынке. Покупка BTC-ETF и открытие шортов по фьючерсам — часть стратегии хеджирования. Инвесторы используют ETF для получения прибыли от роста BTC, в то время как короткие позиции по фьючерсам позволяют им застраховаться от падения цен, снижая общий риск.
@bitoracle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Влияние макроэкономических факторов и фундаментальных показателей на доходность Биткоина в первой половине 2024 года
На графиках представлен анализ наиболее значимых факторов, влияющих на производительность BTC, произведенный с помощью алгоритмов машинного обучения.
Мало кого удивит, что оба алгоритма определили потоки американских спотовых BTC-ETF в качестве главного фактора изменения стоимости BTC за последние полгода. Но есть и отличия:
• Первая модель (линейная регрессия) показала, что активные адреса и сетевые комиссии, являются вторым и третьим по значимости драйверами производительности первой криптовалюты. То есть, эти характеристики оказывают прямое линейное воздействие на курс BTC.
• Вторая модель (случайных лесов) указывает, что цены на сырьевые товары являются вторым по важности фактором. Можно предположить, что цены на сырьевые товары могут быть наилучшим прокси-индикатором для оценки экономических условий, влияющих на цену цифрового золота, нежели другие макроэкономические переменные, такие как акции США.
Анализ последних шести месяцев демонстрирует, что хотя макроэкономические факторы играли свою роль, основными драйверами производительности BTC были все-таки специфические метрики монеты и такие фундаментальные показатели, как активность сети и принятие пользователями — именно они остаются доминирующими силами на рынке. То есть, несмотря на высокую корреляцию между Биткоином и традиционными классами активов, наиболее заметные переменные, влияющие на доходность криптовалюты, по-прежнему склонны быть более уникальными по своей природе. Это означает, что BTC сохраняет свою неповторимость и может быть полезен для диверсификации портфеля, помогая снизить риски и повысить общую доходность инвестиций.🔮
@bitotacle
На графиках представлен анализ наиболее значимых факторов, влияющих на производительность BTC, произведенный с помощью алгоритмов машинного обучения.
Мало кого удивит, что оба алгоритма определили потоки американских спотовых BTC-ETF в качестве главного фактора изменения стоимости BTC за последние полгода. Но есть и отличия:
• Первая модель (линейная регрессия) показала, что активные адреса и сетевые комиссии, являются вторым и третьим по значимости драйверами производительности первой криптовалюты. То есть, эти характеристики оказывают прямое линейное воздействие на курс BTC.
• Вторая модель (случайных лесов) указывает, что цены на сырьевые товары являются вторым по важности фактором. Можно предположить, что цены на сырьевые товары могут быть наилучшим прокси-индикатором для оценки экономических условий, влияющих на цену цифрового золота, нежели другие макроэкономические переменные, такие как акции США.
Анализ последних шести месяцев демонстрирует, что хотя макроэкономические факторы играли свою роль, основными драйверами производительности BTC были все-таки специфические метрики монеты и такие фундаментальные показатели, как активность сети и принятие пользователями — именно они остаются доминирующими силами на рынке. То есть, несмотря на высокую корреляцию между Биткоином и традиционными классами активов, наиболее заметные переменные, влияющие на доходность криптовалюты, по-прежнему склонны быть более уникальными по своей природе. Это означает, что BTC сохраняет свою неповторимость и может быть полезен для диверсификации портфеля, помогая снизить риски и повысить общую доходность инвестиций.
@bitotacle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Фонд Electric Capital представил карту крипторынка, которая отслеживает 1500+ крупных компаний и проектов в сфере криптовалют, распределяя их по 6 технологическим уровням и 137 категориям.
Crypto Market Map — удобный инструмент, который предоставляет четкую визуализацию текущей структуры отрасли.🔮
@bitoracle
Crypto Market Map — удобный инструмент, который предоставляет четкую визуализацию текущей структуры отрасли.
@bitoracle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Статистика коммитов (изменений кода) в Bitcoin Core и субэкосистемах Биткоина.
Количество коммитов в репозитории Bitcoin Core хоть и не большое, но остается стабильным, что говорит о зрелом состоянии основной сети по сравнению с субэкосистемами, где разработка ведется более активно.
Активная разработка субэкосистем, в свою очередь свидетельствует о существенном расширении и интеграции новых функций в протоколы первой криптовалюты.
Наиболее активными с точки зрения количества обновления кода и участвующих разработчиков являются репозитории мейннета Биткоина, Lightning Network, Stacks и Babylon Chain.🔮
@bitoracle
Количество коммитов в репозитории Bitcoin Core хоть и не большое, но остается стабильным, что говорит о зрелом состоянии основной сети по сравнению с субэкосистемами, где разработка ведется более активно.
Активная разработка субэкосистем, в свою очередь свидетельствует о существенном расширении и интеграции новых функций в протоколы первой криптовалюты.
Наиболее активными с точки зрения количества обновления кода и участвующих разработчиков являются репозитории мейннета Биткоина, Lightning Network, Stacks и Babylon Chain.
@bitoracle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Межсетевые криптомосты стали популярными инструментами, помогающими злоумышленникам скрывать происхождения незаконных средств, перемещая их через несколько блокчейнов.
График показывает ежемесячные объемы перемещения криптоактивов через мосты с 2020 по 2024 год. На графике представлено два вида данных: общий объем транзакций и объем незаконных транзакций.
Анализ незаконных потоков через мосты показывает стабильное увеличение объемов, что указывает на популярность данного метода отмывания преступных средств со стороны злоумышленников.
На данный момент уровень сотрудничества между различными блокчейнами для выявления и предотвращения незаконной деятельности достаточно мал, а это способствует использованию анонимизирующих сервисов для перемещения средств через мосты.🔮
@bitoracle
График показывает ежемесячные объемы перемещения криптоактивов через мосты с 2020 по 2024 год. На графике представлено два вида данных: общий объем транзакций и объем незаконных транзакций.
Анализ незаконных потоков через мосты показывает стабильное увеличение объемов, что указывает на популярность данного метода отмывания преступных средств со стороны злоумышленников.
На данный момент уровень сотрудничества между различными блокчейнами для выявления и предотвращения незаконной деятельности достаточно мал, а это способствует использованию анонимизирующих сервисов для перемещения средств через мосты.
@bitoracle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Список самых используемых межсетевых Биткоин-мостов для «обертывания» BTC, то есть конвертации монет в другой формат для использования в других блокчейнах.
Если Вы знаете какие-то другие BTC-бриджы — пишите их названия в коментах.🔮
@bitoracle
Если Вы знаете какие-то другие BTC-бриджы — пишите их названия в коментах.
@bitoracle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM