[NH/스몰캡(심의섭)]

[비올]

★ 펀더멘털 이상무


■ 성장 모멘텀은 다가오는데 주가는 멀어지네요

엔데믹에 따른 피부미용 시술 증가와 더불어 마이크로니들 RF 시술 인지도 또한 지속 증가하며 지난해 하반기부터 동사 실적 및 주가 우상향 지속

그러나 지난 2분기 최대실적 경신 이후 휴가 시즌에 따른 비수기 실적 부진 우려와 대표이사 및 임원 보유주식 매도 등으로 투자심리 악화되며 고점대비 주가 약 -28% 하락

주가와 별개로 사업은 순항중이며, 별다른 악재는 없는 상황

계절적 비수기에 대한 우려보다 4분기 성수기 실적을 기대하는 것이 합리적이라 판단되며, 오히려 임박한 성장 모멘텀에 집중해야 할 시점으로 판단

실펌X 브라질 인증은 빠르게 진행되어 이르면 10월, 늦어도 11월 초 판매허가 획득 예정

중국 실펌X 인증은 지연되고 있으나 추가적인 이슈가 없을 경우 연내 인증 획득 전망

스칼렛S 중국 매출 또한 지난 5월에 이어 10월에 재차 발생할 것으로 기대

내년 출시 예정 신제품 관련 인허가 또한 다음달부터 순차적인 인증 획득이 기대되며, ITC 소송 이슈 또한 글로벌 미용의료기기 시장에서 동사 입지를 넓히는 계기로 작용할 것


■ 폭발적인 성장을 보여줄 2024년, 2025년 매출 1,000억원도 기대

2024년 상반기 초음파(HIFU) 및 비침습고주파(RF) 제품 출시를 통해 에너지원 라인업 확장 예정이며, 주력 국가인 미국을 중심으로 브라질, 중국, 아시아, 유럽 등으로 기존 장비 지역 확장을 지속하며 고성장 전망

회사가 목표하는 2025년 매출액 1,000억원 또한 가시성 높다 판단되며, 밸류에이션 또한 2023E PER 16.4x, 2024F 12.6x 수준으로 성장성 및 Peer 대비 저평가


☞리포트: https://download.nhqv.com/CommFile/cis/rsh/epr/CISPPR20230912180947553.pdf

오늘 부터 비올 날씨
끄덕끄덕...

오늘~내일~모레 전국 대부분 비!🌧
https://www.jejuilbo.net/news/articleView.html?idxno=213433

투자 채널에서 일기예보 소식 전하는 이게 맞나...?😅

by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)

브이티 사측에서는 현재 리들샷 100샷, 300샷이 비슷한 비율로 가장 많이 나가고 700샷은 적게 나간다고 함.
(일본에서도 주로 100샷, 300샷 위주로 많이 나감)

케파도 증설 중이라고 하니 물 들어올 때 노 젓고 있음🚣‍♂️

직접 써본 입장에선 100샷은 매일 발라야 해서 귀찮은게 있고 300샷으로 3일에 한번 바르고 끝내는게 편함.

300샷은 참을만한 정도고 700샷은 제법 따끔해서 살살 문지르게 됨.

그래서 순한맛 100샷으로 진입하고 300샷으로 정착하게 되는 코스!

피부과 시술 많이 받아본 입장에선 리들샷의 포지션은

[피부과 시술 > 홈뷰티 장비 > 리들샷 > 화장품]

홈뷰티 장비와 화장품 그 사이쯤 아닐까 싶음👍🏻

올릭스 K-셀온... 와...
밥먹고 와서 기사 늦게봤는데...
역시 함부러 밥먹으로 가면 안되는구나😭

올릭스, 비만치료제 영장류 실험서 '체중 감소' 효과 확인..블록버스터 신약 기대
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005071876?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

영장류 실험 중간 결과 분석을 통해 세마글루타이드 단독 투여군이 약 15.9%의 체중 감소를 보이는 반면, OLX702A·세마글루타이드 병용 투여군은 약 21.6%의 체중 감소를 보여 단독 투여군 대비 증강된 체중 감소 효과가 확인

어제 "삼성 모바일 메모리값 20% 인상"같은 굵직한 뉴스에도 반도체가 반짝 반응하고 다 흘러내리고 시장이 호재에도 시큰둥한 시점이네요.

곧휴가 철이라 그런가...🤔

금일은 무빙 올라오는 날입니다.
(계좌는 아래로 무빙...)

장도 꿀꿀한데 스트레스도 푸는 겸
오후 4시 디즈니플러스에서 만나요~

2023.09.13 16:05:17
기업명: 원텍(시가총액: 1조 1,471억)
보고서명: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

금액: 300억
투자자: 어센트-웰컴 신기술사업투자조합 제2호(-)
발행주식대비: 2.46%

* 자금목적
시설자금: 100억
영업양수:
운영자금: 100억
채무상환:
타법인 취득: 100억원

전환가격: 13,480원 (현재가: 13,010원)
전환 시작일 : 2024-09-15
표면이자율: 0.00%
만기이자율: 0.00%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230913000278
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=336570

[피부미용섹터 CFD 잔고 추이(230912기준)]

by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)

피부미용 CFD 잔고 추이는 평일 저녁시간에 지속적으로 업데이트합니다.

많관부🙏🏻

[파마리서치 CFD 잔고 지속 감소]

by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)

최근 피부미용 섹터 CFD 잔고 추이를 살펴보니
파마리서치의 지속적인 CFD 잔고 감소가 눈에 띕니다.

파마리서치의 CFD 잔고수량이 230831기준 256,177주에서 230912기준 59,987주로 초기 CFD 잔고수량 대비 76.58%가 감소하였습니다.
파마리서치의 CFD 잔고금액은 272억에서 71억으로 73.90%가 감소하였습니다.

[역대 아이폰 혁신 시리즈]
아이폰15는 가격동결이 혁신!

결론 : 애플 걱정은 하는게 아니다.
(내 계좌 걱정이나 하자...💦)

2023.09.14 13:30:38
기업명: 아바코(시가총액: 2,921억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: Ultium Cells LLC
세부내용: 이차전지 자동화시스템 공급
매출대비: 30%
계약금: 666억 원
계약시작: 2023-09-14
계약종료: 2025-02-28
계약기간: 1.5년
기간감안 매출비중: 20.4%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230914900116
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083930

자동화시스템은 식전 에피타이저
메인코스는 롤프레스 장비

[원텍 신규장비 디 올리지오(The Oligio·Oligio X) 영업방식]

by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)

원텍은 병원측에 확인결과 신규장비 디 올리지오(The Oligio·Oligio X) 영업을 보상판매를 통해서 굉장히 강하게 하고 있습니다.

장비가격이 기존 올리지오 대비 2배이고 경쟁사 모노RF 장비가격과 비교해도 2배가 넘는 수준이라서 너무 비싼거 아닌가 싶었는데, 보상판매라는 카드를 위해서 일부로 장비가격을 높게 측정한거 같습니다.

보상판매로 발생하는 영업비용을 애초에 높게 잡은 장비가격에서 바로 매꾸는 방식으로 가네요.

역시 영업 잘합니다👍🏻

올리지오X도 원텍과 꾸준히 함께한 김소연 배우님과 ing😍

에이블씨엔씨 중간배당 금액이ㄷㄷ

에이블씨엔씨 중간배당(시가배당률13.5%) 공시후 시간외상🥳