[실펌X(SYLFIRM X)의 Na Effect 장점]

by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)

비올의 경우 국내 피부미용 상장기업 중 유일하게 카피 장비가 아닌 마이크로니들RF 원천 기술을 가지고 있는 회사입니다.

라종주 박사가 개발한 실펌X의 경우 Na Effect라는 현상이 있습니다.

간단하게만 설명드리면

[Na Effect]
1. Non-insulated Microneedle을 이용한 Bipolar RF 조사

2. 바늘 끝에서 에너지가 방출되면서 바늘을 따라 에너지가 퍼지며 피부에 물방울 모양으로 열점 형성

3. 물방울 모양 열점으로(위쪽은 좁고 아래쪽은 넓은 모양) 열에너지 전달

-> 이 부분이 가장 핵심입니다!

물방울💧 모양 열점으로 물방울 모양을 연상해 보면 위쪽은 좁고 아래쪽은 넓은 모양의 에너지 분포도를 가지게 됩니다.
이렇게 되면 좁은 위쪽은 표피층에 최소한의 에너지를 전달하여 화상의 위험을 줄여주며 타겟층인 진피층에는 많은 열에너지를 전달 할 수 있는 장점이 생깁니다.

4. 진피층 단백질 변성 -> 자연 치유 과정에서 재생 효과

📌 파마리서치(시가총액: 1조 3,282억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023.09.04 12:50:07 (현재가 : 128,800원)

보고자: 백 승 걸 (부사장)
보고전 지분율: 0.5%
보고후 지분율: 0.3%
변동율: -0.1%

날짜/사유/변동/비고
2023.08.30 / 장내매도(-) / -1,008주 / -
2023.08.31 / 장내매도(-) / -7,000주 / -
2023.09.01 / 장내매도(-) / -1,500주 / -
2023.09.04 / 장내매도(-) / -5,500주 / -

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230904000062
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214450

파마까지 다들 왜 이러나... 설마 원텍도? 야 너두?

메디톡스는 최근 태국식품의약품청(TFDA)로부터 보툴리눔 톡신 제제 ‘메디톡신’(수출명 뉴로녹스)의 판매 승인을 받고 수출을 본격 시작한다고 4일 밝혔다.

메디톡신이 2013년부터 태국 1위 톡신 제제로 올라서고, 2018년 진출한 히알루론산 필러 뉴라미스가 태국 시장에서 60%이상의 점유율을 유지하며 독보적인 제품으로 성장할 수 있었던 배경에는 메디셀레스가 보유한 강력한 영업력과 공급망이 있었다.

주희석 메디톡스 부사장은 “메디톡신의 태국 판매 재개로 동남아시장 공략에 한층 힘을 얻게 됐다”며, “연간 100억이 넘는 매출을 기록했던 태국 시장의 매출 회복에 전사 역량을 집중해 빠른 성과를 보이겠다”고 말했다.

[IV Research]

올릭스(226950)- 70조원 비만, 30조원 NASH 시장 동시 타겟

변화하는 비만치료제 시장, 그 흐름을 같이하는 OLX702A

글로벌 비만치료제 기업들은 GLP-1 기반 당뇨 및 비만 치료제를 넘어 ① 심혈관 질환 등 적응증 확대, ② 주사제에서 경구용으로 제형 변경, ③ 새로운 기전의 치료제와 병용투여 등을 통한 성장을 준비하고 있다. 노보노디스크는 캐나다 기업인 Inversago Pharma를 $1B에 인수하였다. 동사의 OLX702A는 에너지 대사량을 높여 체중을 감량하는 기전이다. OLX702A를 2주 1회 단독투여하여 위고비 1주 1회 단독투여와 유사한 체중감소 효과를 확인하였다. 동사는 현재 위고비와 OLX702A의 병용투여 전임상을 진행 중이다. 병용투여 결과 위고비 단독투여 대비 추가 10% 높은 체중감량 효과를 확인했다. 위고비 단독 투여의 경우 투약 중단 후 급격한 요요현상이 확인되었던 반면, 병용투여의 경우 요요현상을 현저히 줄여주는 것이 확인되었다. 2023년 9월말 위고비와 OLX702A의 병용투여 영장류 시험의 최종데이터를 발표할 것으로 예상된다. OLX702A는 에너지 대사량을 높여주는 기전으로 모든 GLP-1 치료제와 병용이 가능하다는 장점이 있다. 현재 글로벌 업체들과 License Out(이하 L/O) 관련한 논의를 진행 중인 것으로 파악되며, 영장류 실험 최종데이터 발표에 따라 논의가 가속화될 수 있을 것으로 기대된다.

NASH 치료제 OLX702A, 30조원 규모 시장을 타겟

NASH(비알코올성지방간염)는 Unmet needs가 높은 질환으로 글로벌 빅파마들의 관심이 매우 높은 상황이다. 2021년 Arrowhead는 NASH 치료제 파이프라인을 임상1상 단계에서 GSK에 $1.03B 규모로 L/O한 바 있다. 동사는 HFD(High Fat Diet) NASH model에서 OLX702A 투여 시 정상 수준으로 회복, 체중 또한 감량한 것을 확인했다. 이미 인간 유전체 연구를 통해 사람에게서 검증된 Target이기 때문에 성공 가능성이 높다고 판단되며, Billion dollar drug의 잠재력을 보유하고 있다. OLX702A는 동사 파이프라인 중 가장 빠르게 유의미한 규모의 L/O 체결 가능성이 높은 파이프라인이다. 비만과 NASH 적응증 동시에 계약 체결 시, 시장에서 기대하는 규모 이상의 Deal이 될 가능성이 높다.

성기능 관련 부작용 없는 남성형 탈모치료제

OLX104C는 세계 최초의 siRNA 탈모치료제이다. 남성형 탈모의 95%는 남성 호르몬인 테스토스테론이 5알파-환원요소에 의해 디하이드로테스토스테론(DHT)으로 변환되고, 다시 안드로겐 수용체(AR)와 결합해 모낭에 작용하며 시작된다. OLX104C는 남성호르몬이 아닌 안드로겐 수용체 발현을 줄여, 남성형 탈모를 일으키는 호르몬 활성을 억제하는 기전이다. 따라서 남성호르몬 억제에 따른 성기능 관련한 부작용으로부터 자유로울 수 있다. 또한 Mouse 실험을 통해 동사의 탈모화장품의 발모 효과를 확인한 것으로 파악된다. 탈모화장품 사업의 경우 동사가 직접 판매하는 B2C가 아닌, 글로벌 유통업체와의 공급계약을 통한 B2B 사업을 추진할 계획이다.

https://t.iss.one/IVResearch

https://shorturl.at/ryEFP

https://blog.naver.com/ivresearch/223201455812

올릭스에서 위고비와 바이오니아의 향기🌹가 난다.

Semaglutide(위고비) 단독 투여시 요요현상
Semaglutide(위고비) + OLX702A 병용 투여시 요요현상 감소

완벽 그 잡채...

쥐 임상은 현재 끝난 상태이고 원숭이 임상 데이터 9월말에 나오는데 잘 지켜봐야 할 것 같습니다.

2023.09.04 17:37:44
기업명: 클래시스(시가총액: 2조 5,036억)
보고서명: 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

인수회사: 주식회사 이루다
주요사업: 의료기기 제조 및 판매업

양수금액: 405억
자기자본대비: 17.64%
양수 후 지분율: 18.00%

거래 상대방: 김용한 (Kim Yong Han)
지급 방법: 가. 지급형태 : 현금지급나. 자금조달방법 : 자체 자금으로 조달다. 지급시기 및 금액- 매매대금 중 금8,000,000,000원은 계약체결일(2023년 9월 4일) 지급하며, 금32,490,098,000원은 거래종결일에 지급함.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230904000267
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214150

진짜 가져가네...
그럼 남은건 이제 하이로닉인가?

클래시스는 이루다를 2,250억 가치에(주당 11,000원) 대표 김용한의 지분 18%를 인수함.(김용한 대표지분 36.32 -> 18.32%)

이루다 금일 종가 기준 2,022억
시간외 종가 기준 1,916억

추후 대표 김용한의 잔여지분 18.32%에 대해서도 18개월 이내 클래시스에 매도할 것을 청구할 권리가 있음.

클래시스 입장에선 이루다의 색소질환 치료 리팟 장비와 홈뷰티 장비가 탐났을 듯.

밖에서 폰으로 타이핑 하려니 힘듬😮‍💨

경영권 프리미엄은 대충 8%정도 준가격

아침에 구독자가 갑자기 늘어나 있어서 왜 그런가 했더니 피카츄 아저씨⚡️님의 제 채널 추천이 있었네요.

감사합니다🙏🏻

🔥피부미용, 화장품 섹터의 전문적인 정보 전달과 최고의 채널이 되도록 계속 노력하겠습니다!🔥

RF(올리지오)와 HIFU(U.S. 타이탄)의 만남, The Great RF Sonata 허가 완료 원텍만의 초격차 기술력으로 하이브리드 제품 탄생
https://wtlaser.com/news/?q=YToxOntzOjEyOiJrZXl3b3JkX3R5cGUiO3M6MzoiYWxsIjt9&bmode=view&idx=16225435&t=board

The Great RF Sonata는 원텍㈜의 고유 기술력을 바탕으로 이미 Trend로 자리잡은 EBD(Energy Based Device) 시장의 대표 기술인 RF 와 HIFU가 하나로 결합되어 하이브리드화 된 장비로서 서로 다른 깊이를 타겟으로 두가지 시술을 단 하나의 의료기기에서 시술가능하게 함으로써 미용의료기기 시장에서 새로운 패러다임을 열어나갈 것으로 기대된다.

by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)

하이브리드 제품은 사실 하이로닉의 브이로(V-RO) 장비가 먼저 출시되어 있습니다.

컨셉도 동일하게 RF와 HIFU를 하나의 장비로 같이 시술 할 수 있는 제품이구요.

다만, 현업에서의 반응은 RF도 HIFU도 이도저도 아닌 장비라는 평이 많습니다.

통상 모노RF를 잘 만드는 기업은 모노RF 장비만을 잘 만들고 HIFU를 잘 만드는 기업은 HIFU 장비만 잘 만드는 특징이 있습니다.

대표적으로 HIFU를 잘 만드는 클래시스의 경우 HIFU장비 슈링크와 슈링크유니버스는 잘 만들지만 모노RF 장비인 볼뉴머는... 읍읍

하이로닉도 HIFU 장비는 나름 잘 만들지만 모노RF가 결합된 브이로(V-RO)는... 읍읍

원텍은 과연 두 마리 토끼를 다 잡을 수 있을지 궁금합니다.

이루다의 경영권 프리미엄 8%를 뺀 시총이 2,070억입니다.

K-셀온으로 2,000억 언더 시총에선 매매관점으로 접근해볼만 합니다.

1,800억 초중반 매수 1,900억 후반 매도 전략