BRILLER
중국은 침술이 발달한 국가라서 침습 시술에 대한 거부감이 없을 것 같지만 특이하게도 비침습 시술인 모노폴라RF를 선호하는 경향이 있습니다.
Solta Medical(써마지 제조사)의 자료를 보면
써마지 시술 1위는 중국 2위는 미국 3위는 한국입니다.
중국 써마지 시술 가격은 한국 시술 가격의 거의 2배 수준입니다.
중국인 입장에선 여행 온 김에 써마지, 덴서티, 올리지오 같은 모노폴라RF 시술 한 번 받고 가면 본전을 뽑는 셈입니다.
Solta Medical(써마지 제조사)의 자료를 보면
써마지 시술 1위는 중국 2위는 미국 3위는 한국입니다.
중국 써마지 시술 가격은 한국 시술 가격의 거의 2배 수준입니다.
중국인 입장에선 여행 온 김에 써마지, 덴서티, 올리지오 같은 모노폴라RF 시술 한 번 받고 가면 본전을 뽑는 셈입니다.
[원텍 금일 급등 관련 코멘트]
by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)
금일 원텍이 급등한 이유는 크게 2가지로 보입니다.
첫번째는 지난번 원텍F/U글에서 확인 된것처럼 공식IR자료를 통해서 경쟁사의 무상팁 영업으로 인해 유상팁 매출회복을 하지 못할것이라는 부분이 해소가 되었다는 점 두번째는 올리지오의 중국승인 기대감인것 같습니다.
올리지오가 정말 중국 NMPA인증이 곧 나오는거냐고 지인분이나 구독자분이 많이 물어보시는데 당연하게도 저는 전혀 알 수가 없는 부분입니다.
로직상 회사 담당자도 중국 승인이 언제 나올지는 정확하게 알 수 없는 부분이구요.
(비올이 NMPA승인을 인스타로 알려줘서 저는 원텍도 혹시...? 하는 마음에 원텍공식인스타를 많이 기웃기웃했읍니다... 저만 그런거 아니죠...?)
다만, 비올의 실펌X가 NMPA인증을 받았기 때문에 올리지오 또한 NMPA인증을 받을 확률이 올라간 건 사실인거 같습니다.
판호가 나왔을 때 모든 게임주들이 가능성으로 인해서 상승하는거랑 비슷한거 아닐까 생각합니다.
예전 글에도 썻지만 써마지 시술 1위국가는 미국이 아닌 중국입니다.
써마지의 시술 가격 또한 한국 시술가격의 거의 2배 수준입니다.
모노RF시장이 가장 큰 시장이기에 만약 올리지오나 올리지오X가 중국 NMPA승인이 나게 된다면 원텍으로서는 수출성장성이 굉장히 많이 열리게 됩니다.
by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)
금일 원텍이 급등한 이유는 크게 2가지로 보입니다.
첫번째는 지난번 원텍F/U글에서 확인 된것처럼 공식IR자료를 통해서 경쟁사의 무상팁 영업으로 인해 유상팁 매출회복을 하지 못할것이라는 부분이 해소가 되었다는 점 두번째는 올리지오의 중국승인 기대감인것 같습니다.
올리지오가 정말 중국 NMPA인증이 곧 나오는거냐고 지인분이나 구독자분이 많이 물어보시는데 당연하게도 저는 전혀 알 수가 없는 부분입니다.
로직상 회사 담당자도 중국 승인이 언제 나올지는 정확하게 알 수 없는 부분이구요.
(비올이 NMPA승인을 인스타로 알려줘서 저는 원텍도 혹시...? 하는 마음에 원텍공식인스타를 많이 기웃기웃했읍니다... 저만 그런거 아니죠...?)
다만, 비올의 실펌X가 NMPA인증을 받았기 때문에 올리지오 또한 NMPA인증을 받을 확률이 올라간 건 사실인거 같습니다.
판호가 나왔을 때 모든 게임주들이 가능성으로 인해서 상승하는거랑 비슷한거 아닐까 생각합니다.
예전 글에도 썻지만 써마지 시술 1위국가는 미국이 아닌 중국입니다.
써마지의 시술 가격 또한 한국 시술가격의 거의 2배 수준입니다.
모노RF시장이 가장 큰 시장이기에 만약 올리지오나 올리지오X가 중국 NMPA승인이 나게 된다면 원텍으로서는 수출성장성이 굉장히 많이 열리게 됩니다.
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"나는 날마다 모든 면에서 점점 더 좋아지고 있다!"
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[피부미용섹터 CFD 잔고 추이(240325기준)] by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research) 피부미용 CFD 잔고 추이는 평일 저녁시간에 지속적으로 업데이트합니다. 많관부🙏🏻 + 브이티 CFD 잔고금액 -0.2억 금일 비올도 상승 vi, 원텍도 상승 vi, 두 기업다 역대급 거래량 터진 장대양봉이라서 몇개월간 소외주였던 피부미용 섹터가 이번엔 진짜 제대로 돌아 섰으면 좋겠읍니다.🙏🏻 아픈 손가락이였던 우리 에이피알도 한달…
[피부미용섹터 CFD 잔고 추이(240326기준)]
by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)
피부미용 CFD 잔고 추이는 평일 저녁시간에 지속적으로 업데이트합니다.
많관부🙏🏻
+
비올 CFD 잔고금액 +0.3억
브이티 CFD 잔고금액 -0.1억
동갑 친구 두 명이 삼천당제약을 2년 정도 보유중이였는데 오랜 인고의 시간 끝에 드디어 결실을 맺어서 저도 기쁜 하루입니다.ㅎㅎ
(2년 전부터 삼천당제약 좋다고 그렇게 얘기를 해줬었는데 안타깝게도 제 계좌는 삼천당제약이.... 없...😭)
친구뿐만 아니라 삼천당 오랜시간 홀딩하셨던 주주분들도 진심으로 축하드립니다!
+
[피부미용 스터디용 Youtube영상]
https://www.youtube.com/watch?v=Eh0kOaLSKrQ
+
[BRILLER 네이버 블로그]
https://blog.naver.com/briller_research
피부미용 시술후기, 홈뷰티디바이스와 화장품 사용후기 + 기존 제가 작성했던 글 분류해서 창고로 쓰는 용도입니다.
by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)
피부미용 CFD 잔고 추이는 평일 저녁시간에 지속적으로 업데이트합니다.
많관부🙏🏻
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비올 CFD 잔고금액 +0.3억
브이티 CFD 잔고금액 -0.1억
동갑 친구 두 명이 삼천당제약을 2년 정도 보유중이였는데 오랜 인고의 시간 끝에 드디어 결실을 맺어서 저도 기쁜 하루입니다.ㅎㅎ
(2년 전부터 삼천당제약 좋다고 그렇게 얘기를 해줬었는데 안타깝게도 제 계좌는 삼천당제약이.... 없...😭)
친구뿐만 아니라 삼천당 오랜시간 홀딩하셨던 주주분들도 진심으로 축하드립니다!
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[피부미용 스터디용 Youtube영상]
https://www.youtube.com/watch?v=Eh0kOaLSKrQ
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[에이피알 오버행 간단 투자아이디어] by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research) 에이피알의 1개월 보호예수 물량은 874,272주(구주) + 35,566주(신주) = 909.838주(12%)입니다. 2개월 보호예수 물량은 885,936주(11.7%)입니다. 1개월 보호예수 물량의 경우 3월 27일부터 매도가 가능하며 권리매도의 경우 D-2일인 금일부터 매도가 가능합니다. 보통 괜찮은 기업들은 상장 후 1개월, 2개월 락업이 풀리는…
리마인드
금일은 에이피알 1개월 락업이 풀리는 날입니다.
금일을 기점으로 단기바닥 형성되길🙏🏻
금일은 에이피알 1개월 락업이 풀리는 날입니다.
금일을 기점으로 단기바닥 형성되길🙏🏻
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BRILLER
현재 에이피알의 주가는 공모가 25만 근처이고 때마침 1개월 락업이 풀리는 3월 27일날 에이피알의 NDR이 있습니다.
[에이피알 오버행 투자아이디어 F/U]
by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)
D-2일전 작성하였던 [에이피알 오버행 간단 투자아이디어] F/U
금일 1개월 락업이 풀림으로써 기계적인 오버행 물량 해소 + 오버행 이슈로 기다리던 매수 대기물량들의 매수세 + 락업풀리는 당일 NDR의 효과를 체감 할 수 있는 하루였습니다.
에이피알의 1개월 보호예수 물량은
874,272주(구주) + 35,566주(신주) = 909.838주(12%) 입니다.
이중 신주의 경우 D-2일부터 권리매도가 가능했을 테고 실질적으로 금일 상장 후 한달 락업이 풀리는 구주 87.4만주가량의 물량들이 시초가부터 기계적으로 나왔습니다.
해당 물량으로 인해 공모가 25만원보다 아래인 245,500원인 -7.18%로 출발해서 시초가를 한 번도 밀리지않고 꾸준히 상승하여 +5.29%로 마감했습니다.
장마감 후 시간외종가 제외 거래량이 약 93.7만이고 기존 구주 나올 수 있는 물량이 87.4만주이니 금일 거래량 터지면서 오버행 물량 상당부분이 잘 소화된걸로 보여집니다.
단기바닥은 찍은걸로 보여지고 앞으로도 계속 에이피알에 좋은 일만 있었으면 좋겠습니다.
앞으로도 괜찮은 기업들의 오버행 이슈를 잘 체크해서 락업풀리는 D-2일이나 전날 미리 공유하도록 하겠습니다!🫡
by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)
D-2일전 작성하였던 [에이피알 오버행 간단 투자아이디어] F/U
금일 1개월 락업이 풀림으로써 기계적인 오버행 물량 해소 + 오버행 이슈로 기다리던 매수 대기물량들의 매수세 + 락업풀리는 당일 NDR의 효과를 체감 할 수 있는 하루였습니다.
에이피알의 1개월 보호예수 물량은
874,272주(구주) + 35,566주(신주) = 909.838주(12%) 입니다.
이중 신주의 경우 D-2일부터 권리매도가 가능했을 테고 실질적으로 금일 상장 후 한달 락업이 풀리는 구주 87.4만주가량의 물량들이 시초가부터 기계적으로 나왔습니다.
해당 물량으로 인해 공모가 25만원보다 아래인 245,500원인 -7.18%로 출발해서 시초가를 한 번도 밀리지않고 꾸준히 상승하여 +5.29%로 마감했습니다.
장마감 후 시간외종가 제외 거래량이 약 93.7만이고 기존 구주 나올 수 있는 물량이 87.4만주이니 금일 거래량 터지면서 오버행 물량 상당부분이 잘 소화된걸로 보여집니다.
단기바닥은 찍은걸로 보여지고 앞으로도 계속 에이피알에 좋은 일만 있었으면 좋겠습니다.
앞으로도 괜찮은 기업들의 오버행 이슈를 잘 체크해서 락업풀리는 D-2일이나 전날 미리 공유하도록 하겠습니다!🫡
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Forwarded from 주식독학
#에이피알 #권리매도 #보호예수
1. 참고로 신규발행 주식도 IPO 떄 보호예수 건 물량은 락업해제일 전에 권리매도 불가함.
2. 금일 순매수가 아니라, 단순 매도 수량만 체크하면 외국인 101,000주, 기관계 206,000주로 개인을 제외하면 합상 306,000만주가 매도가 나왔음 (순매수가 아니라 '매도' 수량만)
3. 고로, 1개월 오버행 물량은 1의 내용처럼 2일전 권리공매도도 안되었을 것이며, 보호예수를 거는 물량은 외국인/기관의 물량 밖에 없으므로 2번에서 언급한거처럼 아직 다 나오지않음.
4. 주가가 바닥을 찍었는지 오를지 내릴지 이런건 나는 모르겠지만, 부정확한 내용으로 투자자 및 투기자들이 헷갈릴까봐 첨언함.
1. 참고로 신규발행 주식도 IPO 떄 보호예수 건 물량은 락업해제일 전에 권리매도 불가함.
2. 금일 순매수가 아니라, 단순 매도 수량만 체크하면 외국인 101,000주, 기관계 206,000주로 개인을 제외하면 합상 306,000만주가 매도가 나왔음 (순매수가 아니라 '매도' 수량만)
3. 고로, 1개월 오버행 물량은 1의 내용처럼 2일전 권리공매도도 안되었을 것이며, 보호예수를 거는 물량은 외국인/기관의 물량 밖에 없으므로 2번에서 언급한거처럼 아직 다 나오지않음.
4. 주가가 바닥을 찍었는지 오를지 내릴지 이런건 나는 모르겠지만, 부정확한 내용으로 투자자 및 투기자들이 헷갈릴까봐 첨언함.
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주식독학
#에이피알 #권리매도 #보호예수 1. 참고로 신규발행 주식도 IPO 떄 보호예수 건 물량은 락업해제일 전에 권리매도 불가함. 2. 금일 순매수가 아니라, 단순 매도 수량만 체크하면 외국인 101,000주, 기관계 206,000주로 개인을 제외하면 합상 306,000만주가 매도가 나왔음 (순매수가 아니라 '매도' 수량만) 3. 고로, 1개월 오버행 물량은 1의 내용처럼 2일전 권리공매도도 안되었을 것이며, 보호예수를 거는 물량은 외국인/기관의 물량 밖에…
항상 사실에 기반해서 피드백 주시는 주식독학님 감사합니다!
2번 3번내용 잘 체크해주셔서 구독자분들도 꼭 보시면 좋을것 같습니다!
평소에도 기사나 다른 채널 코멘트 관련해서 현실에 직시한 멘트를 자주 써주셔서 감사히 잘 보고있습니다.
+
1번의 경우 현업에 있는 매니저 몇분한테 기존에도 여쭤봤었는데
신규상장주를 펀드에서 락업 해제일 D-2일전부터(락업풀리는날이 결제일인거 이용) 권리매도가 가능하고 실제로 매도한다고 해서 정보공유차 공유를 하였던건데(생각해보니 이게 전체 표본도 아니니 부정확 할 수 밖에 없었네요)
IPO 때 보호예수건 물량은 D-2일전 권리매도하는거 자체가 불법이라는 분도 있고 안된다는 분들이 많으시네요.
다음에는 좀 더 확인해보고 공유를 하거나 부정확한 내용은 오해를 불러일으킬 수 있으니 주의하도록 하겠습니다!
2번 3번내용 잘 체크해주셔서 구독자분들도 꼭 보시면 좋을것 같습니다!
평소에도 기사나 다른 채널 코멘트 관련해서 현실에 직시한 멘트를 자주 써주셔서 감사히 잘 보고있습니다.
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1번의 경우 현업에 있는 매니저 몇분한테 기존에도 여쭤봤었는데
신규상장주를 펀드에서 락업 해제일 D-2일전부터(락업풀리는날이 결제일인거 이용) 권리매도가 가능하고 실제로 매도한다고 해서 정보공유차 공유를 하였던건데(생각해보니 이게 전체 표본도 아니니 부정확 할 수 밖에 없었네요)
IPO 때 보호예수건 물량은 D-2일전 권리매도하는거 자체가 불법이라는 분도 있고 안된다는 분들이 많으시네요.
다음에는 좀 더 확인해보고 공유를 하거나 부정확한 내용은 오해를 불러일으킬 수 있으니 주의하도록 하겠습니다!
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[피부미용섹터 CFD 잔고 추이(240326기준)] by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research) 피부미용 CFD 잔고 추이는 평일 저녁시간에 지속적으로 업데이트합니다. 많관부🙏🏻 + 비올 CFD 잔고금액 +0.3억 브이티 CFD 잔고금액 -0.1억 동갑 친구 두 명이 삼천당제약을 2년 정도 보유중이였는데 오랜 인고의 시간 끝에 드디어 결실을 맺어서 저도 기쁜 하루입니다.ㅎㅎ (2년 전부터 삼천당제약 좋다고 그렇게 얘기를 해줬었는데…
[피부미용섹터 CFD 잔고 추이(240327기준)]
by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)
피부미용 CFD 잔고 추이는 평일 저녁시간에 지속적으로 업데이트합니다.
많관부🙏🏻
+
비올 CFD 잔고금액 +1억
브이티 CFD 잔고금액 -0.2억
금일도 모두 수고많으셨습니다!😊
+
[피부미용 스터디용 Youtube영상]
https://www.youtube.com/watch?v=Eh0kOaLSKrQ
+
[BRILLER 네이버 블로그]
https://blog.naver.com/briller_research
피부미용 시술후기, 홈뷰티디바이스와 화장품 사용후기 + 기존 제가 작성했던 글 분류해서 창고로 쓰는 용도입니다.
by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)
피부미용 CFD 잔고 추이는 평일 저녁시간에 지속적으로 업데이트합니다.
많관부🙏🏻
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비올 CFD 잔고금액 +1억
브이티 CFD 잔고금액 -0.2억
금일도 모두 수고많으셨습니다!😊
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[피부미용 스터디용 Youtube영상]
https://www.youtube.com/watch?v=Eh0kOaLSKrQ
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[BRILLER 네이버 블로그]
https://blog.naver.com/briller_research
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Forwarded from 주식독학
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1번의 경우 현업에 있는 매니저 몇분한테 기존에도 여쭤봤었는데
신규상장주를 펀드에서 락업 해제일 D-2일전부터(락업풀리는날이 결제일인거 이용) 권리매도가 가능하고 실제로 매도한다고 해서 정보공유차 공유를 하였던건데(생각해보니 이게 전체 표본도 아니니 부정확 할 수 밖에 없었네요)
신규상장주를 펀드에서 락업 해제일 D-2일전부터(락업풀리는날이 결제일인거 이용) 권리매도가 가능하고 실제로 매도한다고 해서 정보공유차 공유를 하였던건데(생각해보니 이게 전체 표본도 아니니 부정확 할 수 밖에 없었네요)
다시 한 번 말하지만 Initial Public Offering 인 IPO 당시에 락업 (보호예수)를 걸고 받아갔다는 것은,
'내가 일정기간 동안 팔지 않을테니 나한테 물량 좀 더 줍쇼'하고 더 받아간 것이고, 이 물량은 권리공매도가 안됨.
누구는 된다하고 누구는 안된다고한다? 이건 도덕이나 양심에 근거한 규범이 아니고, 그럴 수도 있고 아닐 수도 있고의 애매한 영역이 아니라 '상장규정'에 명시된 내용임.
현업 펀드 매니저가 IPO 때 받은 보호예수 물량을 권리매도 할 수 있다고 말할리가 없는데, 인하우스 리서치이거나, 자기 펀드가 없는 사람이거나. 아니면 AUM이 적어서 공모물량을 제대로 배정받아본 경험이 없다던지.
그리고 아마 펀드 전산 시스템상에서도 보호예수 입력해두면, 시스템 적으로 주문이 안나가거나, 컴플 쪽에서 경고가 올텐데?
한줄 요약: 보호예수 걸고 IPO 배정 받은 물량은 권리매도 안됨.
'내가 일정기간 동안 팔지 않을테니 나한테 물량 좀 더 줍쇼'하고 더 받아간 것이고, 이 물량은 권리공매도가 안됨.
누구는 된다하고 누구는 안된다고한다? 이건 도덕이나 양심에 근거한 규범이 아니고, 그럴 수도 있고 아닐 수도 있고의 애매한 영역이 아니라 '상장규정'에 명시된 내용임.
현업 펀드 매니저가 IPO 때 받은 보호예수 물량을 권리매도 할 수 있다고 말할리가 없는데, 인하우스 리서치이거나, 자기 펀드가 없는 사람이거나. 아니면 AUM이 적어서 공모물량을 제대로 배정받아본 경험이 없다던지.
그리고 아마 펀드 전산 시스템상에서도 보호예수 입력해두면, 시스템 적으로 주문이 안나가거나, 컴플 쪽에서 경고가 올텐데?
한줄 요약: 보호예수 걸고 IPO 배정 받은 물량은 권리매도 안됨.
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주식독학
한줄 요약: 보호예수 걸고 IPO 배정 받은 물량은 권리매도 안됨.
주식독학님의 깔끔한 정리 감사합니다!
+
제가 잘못알고 있던 부분 짚어주신거라 아침에 바로 공유합니다!
밤에 채널글 확인을 안해서 주식독학님의 깔끔한 내용정리 공유가 늦었습니다.
텔레에 채널간 답장 알림이 있는 구조가 아니다보니 늦었습니다.
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제가 잘못알고 있던 부분 짚어주신거라 아침에 바로 공유합니다!
밤에 채널글 확인을 안해서 주식독학님의 깔끔한 내용정리 공유가 늦었습니다.
텔레에 채널간 답장 알림이 있는 구조가 아니다보니 늦었습니다.
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Forwarded from NH 리서치[Mid/Small Cap]
[NH/손세훈] 스몰캡 - 비올
[NH/스몰캡(심의섭)]
[비올]
★성장의 끝이 보이지 않는다
■지난해 대비 더 높은 성장률 전망
동사 2024년 예상 실적은 매출액 608억원(+43.0 y-y), 영업이익 321억원(+44.0% y-y)으로 지난해 대비 더욱 높은 성장률을 기록할 것으로 전망
기존 미국 및 아시아 지역을 중심으로한 성장 지속과 더불어 지난해 말 인증을 획득한 브라질 및 최근 인증을 획득한 중국향 매출이 고성장에 기여할 전망
신제품 듀오타이트 및 셀리뉴는 5월 국내 론칭을 목표로 준비 중
신규 진출 국가 및 국내 영업 확대, 신제품출시 등으로 지난해 대비 마케팅비 지출이 커질 것으로 전망되나 매출 성장 및 소모품 비중 증가에 따른 영업레버리지 효과가 이를 상쇄하며 영업이익률 또한 52.8%로 작년 이상의 수준을 기록할 것으로 전망
■Re-rating보다 Valuation Premium 관점에서 접근
동사 주가는 최근 ITC 소송 합의 관련 언론 보도 및 중국 NMPA 인증 획득 발표로 상승
경쟁사들과 합의를 통해 동사가 보유한 원천기술을 인정받으며 영업 측면에서도 강점을 보유하게 되었으며, 구체적인 금액은 밝혀지지 않았으나 합의금 및 로열티 또한 2분기 실적부터 반영 시작 전망
ITC 1차 판결은 4월 말, 최종 판결은 9월로 예정되어 있으며, 결과를 예단하기 어려우나 승소 시 재무적 효과와 더불어 니들RF 시장 내 동사 입지를 더욱 강화시키는 계기로 작용할 것으로 전망
합의금 및 로열티 규모는 확인 후 실적 추정치에 반영 예정. 신규 진출 국가 및 신제품에 대해 보수적인 실적 가정을 적용하였으나 2024E 기준 PER 20.4배 수준으로 여전히 저평가 구간으로 판단
원천기술을 기반으로 고성장을 지속할 것으로 기대되는 동사에 Peer 대비 Valuation Premium이 타당하다 판단
☞리포트: https://download.nhqv.com/CommFile/cis/rsh/epr/CISPPR20240327175944297.pdf
NH리서치(전체):
https://t.iss.one/joinchat/AAAAAFHbdMrZ7R4DN-MJqw
NH리서치[Mid/Small Cap] 텔레그램 :
https://t.iss.one/joinchat/AAAAAFTqzkXE9DLGV28byw
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
[NH/스몰캡(심의섭)]
[비올]
★성장의 끝이 보이지 않는다
■지난해 대비 더 높은 성장률 전망
동사 2024년 예상 실적은 매출액 608억원(+43.0 y-y), 영업이익 321억원(+44.0% y-y)으로 지난해 대비 더욱 높은 성장률을 기록할 것으로 전망
기존 미국 및 아시아 지역을 중심으로한 성장 지속과 더불어 지난해 말 인증을 획득한 브라질 및 최근 인증을 획득한 중국향 매출이 고성장에 기여할 전망
신제품 듀오타이트 및 셀리뉴는 5월 국내 론칭을 목표로 준비 중
신규 진출 국가 및 국내 영업 확대, 신제품출시 등으로 지난해 대비 마케팅비 지출이 커질 것으로 전망되나 매출 성장 및 소모품 비중 증가에 따른 영업레버리지 효과가 이를 상쇄하며 영업이익률 또한 52.8%로 작년 이상의 수준을 기록할 것으로 전망
■Re-rating보다 Valuation Premium 관점에서 접근
동사 주가는 최근 ITC 소송 합의 관련 언론 보도 및 중국 NMPA 인증 획득 발표로 상승
경쟁사들과 합의를 통해 동사가 보유한 원천기술을 인정받으며 영업 측면에서도 강점을 보유하게 되었으며, 구체적인 금액은 밝혀지지 않았으나 합의금 및 로열티 또한 2분기 실적부터 반영 시작 전망
ITC 1차 판결은 4월 말, 최종 판결은 9월로 예정되어 있으며, 결과를 예단하기 어려우나 승소 시 재무적 효과와 더불어 니들RF 시장 내 동사 입지를 더욱 강화시키는 계기로 작용할 것으로 전망
합의금 및 로열티 규모는 확인 후 실적 추정치에 반영 예정. 신규 진출 국가 및 신제품에 대해 보수적인 실적 가정을 적용하였으나 2024E 기준 PER 20.4배 수준으로 여전히 저평가 구간으로 판단
원천기술을 기반으로 고성장을 지속할 것으로 기대되는 동사에 Peer 대비 Valuation Premium이 타당하다 판단
☞리포트: https://download.nhqv.com/CommFile/cis/rsh/epr/CISPPR20240327175944297.pdf
NH리서치(전체):
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NH 리서치[Mid/Small Cap]
[NH/손세훈] 스몰캡 - 비올 [NH/스몰캡(심의섭)] [비올] ★성장의 끝이 보이지 않는다 ■지난해 대비 더 높은 성장률 전망 동사 2024년 예상 실적은 매출액 608억원(+43.0 y-y), 영업이익 321억원(+44.0% y-y)으로 지난해 대비 더욱 높은 성장률을 기록할 것으로 전망 기존 미국 및 아시아 지역을 중심으로한 성장 지속과 더불어 지난해 말 인증을 획득한 브라질 및 최근 인증을 획득한 중국향 매출이 고성장에 기여할 전망 …
유안타에 계실 때 피부미용이 크게 관심없던 시절 클래시스 초창기 부터 리포트 써주시고 NH에서도 비올이 근래에 핫해지고 나서 리포트를 쓰신게 아니라 사람들이 별로 관심이 없던 22년부터 비올을 꾸준히 트래킹하면서 커버해주신 애널분의 리포트라서 공유드립니다!
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NH 리서치[Mid/Small Cap]
ITC 1차 판결은 4월 말, 최종 판결은 9월로 예정
기존에 예비판결은 4월 4일 최종판결은 8월 예정이라고 채널에 공유드렸었는데 심의섭님 리포트 내용보다가 날짜가 바뀐게 있어서 제가 잘못 알고 있나 싶어서 재 확인하였더니(어제 주식독학님의 피드백도 그렇지만 저는 제가 늘 틀릴 수 있다라고 생각하고 다른 분들 의견이 있으면 병적으로 수렴하고 바로바로 확인하는 타입이라서ㅎㅎ) 일정 변동이 있었네요.
예비판결 04월 04일 -> 4월 30일
최종판결 08월 06일 -> 09월 02일
예비판결 04월 04일 -> 4월 30일
최종판결 08월 06일 -> 09월 02일
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BRILLER
[피부미용섹터 CFD 잔고 추이(240327기준)] by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research) 피부미용 CFD 잔고 추이는 평일 저녁시간에 지속적으로 업데이트합니다. 많관부🙏🏻 + 비올 CFD 잔고금액 +1억 브이티 CFD 잔고금액 -0.2억 금일도 모두 수고많으셨습니다!😊 + [피부미용 스터디용 Youtube영상] https://www.youtube.com/watch?v=Eh0kOaLSKrQ + [BRILLER 네이버 블로그]…
[피부미용섹터 CFD 잔고 추이(240328기준)]
by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)
피부미용 CFD 잔고 추이는 평일 저녁시간에 지속적으로 업데이트합니다.
많관부🙏🏻
+
원텍 CFD 잔고금액 +3.2억
비올 CFD 잔고금액 -0.3억
브이티 CFD 잔고금액 +0.1억
날씨가 비가오거나 비올 날씨가 지속되고 있습니다.
피부가 잘 타는 타입이고 햇빛을 싫어해서 어릴때 부터 비올 날씨를 좋아했는데 앞으로 다가올 비올 날씨가 많은 장마가 기대됩니다.😊
+
[피부미용 스터디용 Youtube영상]
https://www.youtube.com/watch?v=Eh0kOaLSKrQ
+
[BRILLER 네이버 블로그]
https://blog.naver.com/briller_research
피부미용 시술후기, 홈뷰티디바이스와 화장품 사용후기 + 기존 제가 작성했던 글 분류해서 창고로 쓰는 용도입니다.
by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)
피부미용 CFD 잔고 추이는 평일 저녁시간에 지속적으로 업데이트합니다.
많관부🙏🏻
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원텍 CFD 잔고금액 +3.2억
비올 CFD 잔고금액 -0.3억
브이티 CFD 잔고금액 +0.1억
날씨가 비가오거나 비올 날씨가 지속되고 있습니다.
피부가 잘 타는 타입이고 햇빛을 싫어해서 어릴때 부터 비올 날씨를 좋아했는데 앞으로 다가올 비올 날씨가 많은 장마가 기대됩니다.😊
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[피부미용 스터디용 Youtube영상]
https://www.youtube.com/watch?v=Eh0kOaLSKrQ
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피부미용 시술후기, 홈뷰티디바이스와 화장품 사용후기 + 기존 제가 작성했던 글 분류해서 창고로 쓰는 용도입니다.
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BRILLER
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[에이피알 장마감 후 수급 간단 분석]
by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)
장마감 후가아닌 시간외단일가 까지 종료한 후에 찍히는 수급이 온전히 반영이라서 추가적으로 업데이트 합니다.
위쪽은 에이피알의 상장후 "순매수(매수 - 매도)" 스샷이며 아래쪽은 "매도(순매도 아님)"스샷입니다.
1. 첫날 36.58%의 오버행물량이 나올 수 있었는데 순매수를 확인하면 오버행 물량의 대부분은 기타법인 그리고 기관으로 잡히는 기타금융과 금투 마지막으로 외국인 물량입니다.
첫날 매도만 보면 기타법인이 -59만주가량을 매도(순매도 아님)했으며 한달 락업이 풀리는 어제의 경우 -28.5만주를 매도(순매도 아님) 하였습니다.
2. 연기금의 경우 공모주 청약 때 에이피알 신주를 단 1주도 청약받지 못한상태였고 상장일 부터 순매수기록을 보면 +상태라서 구주로도 가지고 있지 않았던걸로 추정됩니다.
(구주를 가지고 있어도 최근 누적기간 매수 수량이 더 많아서 구주물량을 팔아도 티가 안났을 가능성도 있음)
3. 누적으로 순매도가 찍힌 금융투자와 기타금융 사모펀드 역시도 구주 + 신주 물량이 상당수 있었던걸로 보여집니다.
4. 외국인은 누적으로는 순매수지만 첫날 순매도가 찍혔기에 기존 구주 + 청약으로 받은 신주 수량이 있었던걸로 추정됩니다.
5. 결국 오버행물량의 대부분은 기타법인 다음으로 기관으로 잡히는 기타금융+금융투자+사모펀드 마지막으로 외국인 물량으로 보여집니다.
6. 한달 락업이 풀렸던 3월 27일 매도수량만(순매도아님) 물량이 많은것 부터 보면 기타법인 -28.5만주 + 기타금융 -9.2만주 + 금융투자 -5.8만주 + 사모펀드 -3.4만주 + 외국인 -10.1만주 = 합계 -57만주입니다.
7. 에이피알의 한달 락업물량은 874,272주(구주) + 35,566주(신주) = 909.838주(12%) 입니다.
신주 또한 주식독학님께서 D-2일전 권리매도가 안된다고 알려주셨으므로 91만주가량이 어제 나올 수 있었고 위의 로직에 따라 구주+신주 물량이 나올 수 있는 기타법인, 기타금융, 금융투자, 사모펀드, 외국인의 매도수량(순매도 아님)이 극단적으로 100% 한달 락업물량이라는 가정하에 57만주이므로 이론상으로는 62.64%의 물량이 소화되었다고 볼 수 있습니다.
가독성과 계산의 편의를 위해서 소수둘째점 자리에서 반올림 하였으며 물량 계산을 위해서 현실에선 불가능한(상장 이후 매수하였던것도 있으므로 극단적으로 100% 다나왔다는 가정이므로 참고용으로만)이론적인 계산이므로 참고용으로만 보시면 될 것 같습니다.
+
내용중 틀린 내용이 있으면 텔레채널 인용이나 답글기능을 이용해주시거나 제 블로그에 댓글로 피드백 남겨 주시면 감사하겠습니다!
그럼 모두 좋은밤 되세요!
by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)
장마감 후가아닌 시간외단일가 까지 종료한 후에 찍히는 수급이 온전히 반영이라서 추가적으로 업데이트 합니다.
위쪽은 에이피알의 상장후 "순매수(매수 - 매도)" 스샷이며 아래쪽은 "매도(순매도 아님)"스샷입니다.
1. 첫날 36.58%의 오버행물량이 나올 수 있었는데 순매수를 확인하면 오버행 물량의 대부분은 기타법인 그리고 기관으로 잡히는 기타금융과 금투 마지막으로 외국인 물량입니다.
첫날 매도만 보면 기타법인이 -59만주가량을 매도(순매도 아님)했으며 한달 락업이 풀리는 어제의 경우 -28.5만주를 매도(순매도 아님) 하였습니다.
2. 연기금의 경우 공모주 청약 때 에이피알 신주를 단 1주도 청약받지 못한상태였고 상장일 부터 순매수기록을 보면 +상태라서 구주로도 가지고 있지 않았던걸로 추정됩니다.
(구주를 가지고 있어도 최근 누적기간 매수 수량이 더 많아서 구주물량을 팔아도 티가 안났을 가능성도 있음)
3. 누적으로 순매도가 찍힌 금융투자와 기타금융 사모펀드 역시도 구주 + 신주 물량이 상당수 있었던걸로 보여집니다.
4. 외국인은 누적으로는 순매수지만 첫날 순매도가 찍혔기에 기존 구주 + 청약으로 받은 신주 수량이 있었던걸로 추정됩니다.
5. 결국 오버행물량의 대부분은 기타법인 다음으로 기관으로 잡히는 기타금융+금융투자+사모펀드 마지막으로 외국인 물량으로 보여집니다.
6. 한달 락업이 풀렸던 3월 27일 매도수량만(순매도아님) 물량이 많은것 부터 보면 기타법인 -28.5만주 + 기타금융 -9.2만주 + 금융투자 -5.8만주 + 사모펀드 -3.4만주 + 외국인 -10.1만주 = 합계 -57만주입니다.
7. 에이피알의 한달 락업물량은 874,272주(구주) + 35,566주(신주) = 909.838주(12%) 입니다.
신주 또한 주식독학님께서 D-2일전 권리매도가 안된다고 알려주셨으므로 91만주가량이 어제 나올 수 있었고 위의 로직에 따라 구주+신주 물량이 나올 수 있는 기타법인, 기타금융, 금융투자, 사모펀드, 외국인의 매도수량(순매도 아님)이 극단적으로 100% 한달 락업물량이라는 가정하에 57만주이므로 이론상으로는 62.64%의 물량이 소화되었다고 볼 수 있습니다.
가독성과 계산의 편의를 위해서 소수둘째점 자리에서 반올림 하였으며 물량 계산을 위해서 현실에선 불가능한(상장 이후 매수하였던것도 있으므로 극단적으로 100% 다나왔다는 가정이므로 참고용으로만)이론적인 계산이므로 참고용으로만 보시면 될 것 같습니다.
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내용중 틀린 내용이 있으면 텔레채널 인용이나 답글기능을 이용해주시거나 제 블로그에 댓글로 피드백 남겨 주시면 감사하겠습니다!
그럼 모두 좋은밤 되세요!
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BRILLER
"나는 날마다 모든 면에서 점점 더 좋아지고 있다!"
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"2025년 1000억원 이상 매출을 올리는 종합 미용 의료기기 회사가 되고 싶다"고 밝혔다.
이를 위해 이미 시장 지배력을 구축한 마이크로니들RF뿐 아니라 초음파(HIFU)와 비침습고주파(RF) 등으로 사업 영역을 확장할 계획
이를 위해 이미 시장 지배력을 구축한 마이크로니들RF뿐 아니라 초음파(HIFU)와 비침습고주파(RF) 등으로 사업 영역을 확장할 계획
비올, 비침습 고주파 '셀리뉴' 식약처 허가 획득
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005163701
by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)
비올은 비침습 방식 고주파 피부미용 의료기기 신제품 '셀리뉴(CELLINEW)'가 식품의약품안전처로부터 의료기기 제조 허가를 받았다고 29일 밝혔다.
셀리뉴는 고주파 에너지로 피부 진피층에 열을 발생, 콜라겐 수축과 진피층 리모델링을 촉진하고 타이트닝 효과를 얻을 수 있는 장비다.
-> 비올도 이제 마이크로니들RF 뿐만아니라 셀리뉴로 모노RF 장비도 갖추게 되었습니다.
곧 출시될 듀오타이트 까지 하면 HIFU까지 보유하게 되서 작년 9월 회사대표가 얘기한 제품군을 넓히고 2년이내 목표하는 1,000억매출에 차근차근 접근하고 있는 상황으로 보입니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005163701
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비올은 비침습 방식 고주파 피부미용 의료기기 신제품 '셀리뉴(CELLINEW)'가 식품의약품안전처로부터 의료기기 제조 허가를 받았다고 29일 밝혔다.
셀리뉴는 고주파 에너지로 피부 진피층에 열을 발생, 콜라겐 수축과 진피층 리모델링을 촉진하고 타이트닝 효과를 얻을 수 있는 장비다.
-> 비올도 이제 마이크로니들RF 뿐만아니라 셀리뉴로 모노RF 장비도 갖추게 되었습니다.
곧 출시될 듀오타이트 까지 하면 HIFU까지 보유하게 되서 작년 9월 회사대표가 얘기한 제품군을 넓히고 2년이내 목표하는 1,000억매출에 차근차근 접근하고 있는 상황으로 보입니다.
Naver
비올, 비침습 고주파 '셀리뉴' 식약처 허가 획득
비올이 침습 방식 고주파(RF) 장비에 이어 비침습 방식 장비로 피부미용 의료기기 사업 영역을 확장했다. 비올은 비침습 방식 고주파 피부미용 의료기기 신제품 '셀리뉴(CELLINEW)'가 식품의약품안전처로부터 의료기
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BRILLER
[피부미용섹터 CFD 잔고 추이(240328기준)] by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research) 피부미용 CFD 잔고 추이는 평일 저녁시간에 지속적으로 업데이트합니다. 많관부🙏🏻 + 원텍 CFD 잔고금액 +3.2억 비올 CFD 잔고금액 -0.3억 브이티 CFD 잔고금액 +0.1억 날씨가 비가오거나 비올 날씨가 지속되고 있습니다. 피부가 잘 타는 타입이고 햇빛을 싫어해서 어릴때 부터 비올 날씨를 좋아했는데 앞으로 다가올 비올 날씨가…
[피부미용섹터 CFD 잔고 추이(240329기준)]
by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)
피부미용 CFD 잔고 추이는 평일 저녁시간에 지속적으로 업데이트합니다.
많관부🙏🏻
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원텍 CFD 잔고금액 +3.0억
메디톡스 CFD 잔고금액 +2.3억
브이티 CFD 잔고금액 +0.1억
에이피알 CFD 잔고금액 +8.3억
이번 한 주도 다들 수고 많으셨습니다!
다가오는 주말에도 구독자분들과 가족성원 모두 행복한 시간 보내세요!🫶🏻
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[피부미용 스터디용 Youtube영상]
https://www.youtube.com/watch?v=Eh0kOaLSKrQ
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[BRILLER 네이버 블로그]
https://blog.naver.com/briller_research
피부미용 시술후기, 홈뷰티디바이스와 화장품 사용후기 + 기존 제가 작성했던 글 분류해서 창고로 쓰는 용도입니다.
by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)
피부미용 CFD 잔고 추이는 평일 저녁시간에 지속적으로 업데이트합니다.
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원텍 CFD 잔고금액 +3.0억
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다가오는 주말에도 구독자분들과 가족성원 모두 행복한 시간 보내세요!🫶🏻
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[엇... 스타 알파고님 방송에 86번가님이...?]
by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)
최근 몇달 민속놀이인 스타를 빡세게 했더니 손목이 너무 아파서... 한가한 일요일 오후 이틀전 올라온 알파고님 방송을 보는데... 후원에 86번가님 등장?!
유툽사진이랑 네임은 86번가님이 맞으신데 진짜 86번님이신지 확인은 안되지만... 너무 신기해서 캡쳐로 남겨봅니다.
저도 스타 고인물이긴 한데... 스타는 이제 고인물이 아닌 프로게이머 제외하고도 일반 아마추어 썩은물들이 넘쳐나는 상태라서 밀리보단 덜 고여있는 생컨위주로 하고 있읍니다.
호옥시나... 저도모르게 스타하면서 86번가님을 만나뵜을 수도...?
스타 게임 특성상 채팅창이 항상 아름다움(?)의 연속인 곳인데...
이런 야생생태계에서 스타하다보니 저도 자연스레 멘탈이 강화가 되었읍니다.
투자 하시는 분들은 멘탈강화를 위해선 민속놀이 스타를 추천드립니다.
본인도 몰랐던 승부욕과 내안의 공격성 그리고 도파민 뿜뿜을 체험하시게 될겁니다.
by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)
최근 몇달 민속놀이인 스타를 빡세게 했더니 손목이 너무 아파서... 한가한 일요일 오후 이틀전 올라온 알파고님 방송을 보는데... 후원에 86번가님 등장?!
유툽사진이랑 네임은 86번가님이 맞으신데 진짜 86번님이신지 확인은 안되지만... 너무 신기해서 캡쳐로 남겨봅니다.
저도 스타 고인물이긴 한데... 스타는 이제 고인물이 아닌 프로게이머 제외하고도 일반 아마추어 썩은물들이 넘쳐나는 상태라서 밀리보단 덜 고여있는 생컨위주로 하고 있읍니다.
호옥시나... 저도모르게 스타하면서 86번가님을 만나뵜을 수도...?
스타 게임 특성상 채팅창이 항상 아름다움(?)의 연속인 곳인데...
이런 야생생태계에서 스타하다보니 저도 자연스레 멘탈이 강화가 되었읍니다.
투자 하시는 분들은 멘탈강화를 위해선 민속놀이 스타를 추천드립니다.
본인도 몰랐던 승부욕과 내안의 공격성 그리고 도파민 뿜뿜을 체험하시게 될겁니다.
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Forwarded from 뺀지뤼의 SKLab.(스크랩) (뺀지뤼 .)
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[엇... 스타 알파고님 방송에 86번가님이...?] by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research) 최근 몇달 민속놀이인 스타를 빡세게 했더니 손목이 너무 아파서... 한가한 일요일 오후 이틀전 올라온 알파고님 방송을 보는데... 후원에 86번가님 등장?! 유툽사진이랑 네임은 86번가님이 맞으신데 진짜 86번님이신지 확인은 안되지만... 너무 신기해서 캡쳐로 남겨봅니다. 저도 스타 고인물이긴 한데... 스타는 이제 고인물이 아닌 프로게이머…
블리에르 형 빨무로 넘어오시죠. 도파민 뿜뿜
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