Газ – на тормоз


Западные санкции продолжают комплексно воздействовать на российскую экономику – в том числе и в части освоения Арктики.

Со «Звезды» им. тов. Сечина сообщают: сроки строительства первого СПГ-газовоза для новатэковского «Арктик СПГ-2» уезжают вправо. Пока – на год, а там посмотрим.

Причины стандартны. В отличие от предприятий с историей и каким-никаких технологическим бэкграундом, «Звезда» по факту представляет собой огромную сборочную площадку с небольшим процентом локализации. Своих технологий и узлов нет, вместо них есть крупноузловая сборка из заготовок, поставляемых из Юго-Восточной Азии, осуществляемая под присмотром неимпортозамещенных специалистов оттуда же. После начала СВО «Самсунг», являвшийся основным партнером сечинской верфи, послушно взял под козырек и поставил сотрудничество на паузу. Соответственно, на паузу стали и газовозы.

История с газовозами в свое время вышла интересная. Тов. Сечин на своем исключительном админресурсе забрал самые денежные контракты – в том числе и контракт на 15 СПГ-танкеров для Новатэка. А поскольку ценник у «Звезды» был выше, чем за границей, Новатэк упирался: зачем платить больше, когда можно меньше? Но доброе государство просубсидировало разницу между рыночной и «звездной» ценой, чтобы хорошо стало обоим участникам сделки – и тов. Сечину, и тов. Михельсону.

Саму по себе эту историю можно было бы так или иначе оправдать, осиль «Звезда» если не полное импортозамещение, то хотя бы «русификацию» наиболее сложных узлов и ключевых компетенций. Но изначально таких задач, несмотря на то, что установка на импортозамещение была многократно проговорена на самом высоком уровне, бенефициары «Звезды», ориентированные прежде всего на прибыли, перед собой не ставили.

В итоге имеем срыв сроков (и – потенциально – самих контрактов) по газовозам. И это станет еще одним фактором задержки для проекта «Арктик СПГ 2», уже испытывающего на себе последствия западной экономической блокады.

#судостроение #газ #спг

Саам СПГ


Новатэк празднует мини-победу. Плавучее хранилище Saam FSU, построенное корейской верфью Daewoo Shipping & Marine Engineering, на прошлой неделе вышло из Окпо курсом на Мурманск.

400-метровое хранилище дедвейтом 192 тыс. тонн будет использоваться в рамках транспортно-логистической схемы, обслуживающей арктические газовые проекты Новатэка – для перевалки СПГ, доставляемого из Сабетты, с газовозов ледового класса на обычные. Это делается в целях экономии: как мы помним, эксплуатировать СПГ-танкеры ледовых классов заметно дороже, чем последние.

Перегрузочные терминалы замкнут новатэковскую логистику СПГ с двух сторон, на северо-западе (под Мурманском) и на юго-востоке, на Камчатке. Строительство камчатского хранилища, Koryak FSU, корейцы обещают завершить во втором квартале. Если все пройдет по плану, схема заработает уже в течение этого года.

Так вот, возвращаясь к Saam FSU. Хотелось бы дать пару комментариев.

Дорога судну предстоит дальняя и сложная – пойдет он через Суэц. Конечно же, не через наш, легендарно быстрый ледовый Нью-Суэц, пролегающий по СМП, а через настоящий, египетский. Тут надо сказать, что кейс плавхранилища – прекрасная иллюстрация того, что любые грузоперевозки (и тем более транзитные) по СМП имеют свои существенные ограничения и являются штукой нишевой. Если коротко, то провести его там нормально невозможно (да и ненормально – тоже), поэтому – кружной путь. Будем надеяться, по дороге никаких неприятностей не возникнет.

Показательным является выбор флага и имен для обоих терминалов. Флаг у «российского» судна корейской постройки панамский. Названия – реверанс нашей «любимой» ESG-повестке с ее символическим акцентом на правах коренных (тут любопытно, не возмутятся ли зарубежные саамы из-за «апроприации»). В общем, Новатэк всеми силами старается не афишировать свою российскую аффилиацию, пролетая под радарами. Пока что – успешно.

#спг #газ

Роттердам ждет арктический газ?


Евросоюз может столкнуться с проблемами на газовом рынке.

Причин тому несколько. С одной стороны, весна обещает быть прохладной в северо-западной части ЕС. С другой стороны, американцы, фактически подорвав российско-европейский газовый тандем, при этом не спешат направлять свои газовозы в Старый свет: европейский рынок не настолько маржинален, как азиатский.

Это подводит к мысли о том, что все усилия родного государства по продвижению Новатэка (при всем нашем неоднозначном к нему отношении) как успешного арктического кейса оказались не лишены смысла. Наличие крупного игрока на рынке СПГ в моменте позволяет маневрировать, играть гибче, динамично заполняя образующиеся ниши. Туда, куда не пойдут американские танкеры, пойдут российские.

Впрочем, за океаном этот момент тоже видят и думают, что с ним сделать. В идеале, в их парадигме, у России не должно остаться каналов поставок стратегических товаров, на которые не был бы установлен американский ценовой и/или административный рубильник. Поэтому пока арктический газ России на европейском рынке играет. Но это – пока.

#газ #СПГ

Труба + СПГ = успех?


Коллеги поднимают интересную тему. Цитата:

…Совсем не обязательно привязываться к конкретным месторождениям при строительстве СПГ-заводов, как это делает Новатэк на Ямале/Гыдане. Можно брать трубопроводный газ из ЕСГ – так, например, работает «Криогаз-Высоцк». Многие прибрежные СПГ-заводы в США также берут газ с глубины материка.

Пример отличной локации без собственных запасов газа – Мурманск. Порт не замерзает и расположен близко к ЕС, что позволяет значительно сэкономить на логистике. Реализация проекта там также бьется с планами по газификации Мурманской области. Осталось протянуть туда трубу нужного диаметра под объем ~20 млрд куб. м, чтобы хватило и на потребности Мурманска, и на завод СПГ.

В подобной модели (месторождение—труба—завод СПГ, находящийся где-то в другом месте) есть свой резон.

Во-первых, эра трубопроводного газового экспорта, похоже, заканчивается. Кейс СП-2 и различные заместительные /ограничительные меры западных клиентов показывают, что дорогостоящую трубопроводную «пуповину» можно относительно легко перерезать в буквальном и переносном смыслах. А вот с СПГ эта задача становится не такой и простой.

Во-вторых, ценник. Трубопроводный газ одновременно и хорош, и плох своей ориентацией на долгосрок. Но сейчас ситуация на обоих концах Большой Трубы – и западном, и восточном – в отношении экономики «не очень», хоть и по разным причинам. В этом свете СПГ выглядит как более маржинальный экспортный товар.

В-третьих, да, газификация страны. В новых реалиях труба может «найти себя» внутри России – для газоснабжения различных градов и весей нашей далеко еще не газифицированной Родины. И для подачи газа на СПГ заводы, расположенные на побережьях с прицелом на внешторг.

В целом, по ощущениям, переход на подобную гибридную модель («внутри труба – снаружи СПГ») был бы неплохим решением для Газпрома. И – для Новатэка, который, быть может, смог бы найти общие завязки с Газпромом на этой теме.

#газ #СПГ #Газпром #Новатэк

Канада СПГ


Азиатский рынок газа интересен не только Новатэку и Газпрому. Растущую потребность ЮВА в СПГ может (и хочет) удовлетворять еще один северный игрок – Канада.

На днях природоохранные власти дали зеленый свет Ksi Lisims LNG, новому проекту, запланированному в канадской провинции Британская Колумбия. Ресурсной базой будет месторождение, расположенное на землях племени Нисга’а невдалеке от границы с Аляской. А сжижение будет производиться южнее – на плавучем заводе, который разместится близ острова Пирса.

Планы заявлены серьезные. После выхода на проектную мощность завод будет выбрасывать на рынок порядка 12 млн тонн СПГ в год.

В количественном отношении это меньше, чем Ямал СПГ, который к настоящему моменту производит порядка 21 млн тонн в год, и чем Арктик СПГ-2, который, как ожидается, будет давать несколько менее 20 млн тонн в год. Но есть несколько важных нюансов. Во-первых, на щит поднята экологичность: канадцы напирают на то, что это будет «самый крупный в мире СПГ-проект с нулевыми выбросами СО2». Это само по себе создает определенное конкурентное преимущество. А во-вторых, транспортное плечо проекта будет заметно меньше, чем у новатэковских активов, да и потребности в ледокольных проводках и судах ледового класса у канадцев не будет. Так что шансы подвинуть нашу арктическую газоторговлю у них есть.

И это не так чтобы была единственная нефтегазовая тема «по ту сторону Берингова пролива». На подходе еще несколько проектов в той же Британской Колумбии, а американцы всерьез подумывают над тем, чтобы таки распечатать свою аляскинскую углеводородную «кубышку». В общем, нарастание конкуренции за рынок на фоне ввода в строй новых проектов и у нас, и у них неизбежно.

#газ #СПГ #Канада

Аммиачные льготы


Для тов. Михельсона готовится очередное налоговое послабление.

Правительство одобрило законопроект о налоговых льготах для создания новых производственных мощностей по производству аммиака и (или) водорода на полуостровах Ямал и (или) Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Вскоре его рассмотрит Госдума.

Законопроект предусматривает установление нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче газа и конденсата на участках недр, полностью или частично расположенных на полуостровах Ямал и (или) Гыдан, используемых исключительно для производства аммиака и (или) водорода и пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по производству на новых производственных мощностях аммиака и (или) водорода исключительно из газа или конденсата, добытых на указанных участках недр.

Как несложно догадаться, на текущий момент таких налогоплательщиков у нас ровно один, и это – Новатэк со своим проектом «Обский ГХК». Кстати, «новыми мощностями», указанными в тексте законопроекта, признаются те, которые будут впервые введены в эксплуатацию после 1 января 2025 года, и «Обский» как раз укладывается в этот хронометраж.

Этот кейс показывает две вещи.

Во-первых, для центра по-прежнему важна безуглеродная повестка. Как бы мы ни демонстрировали свой «антиглобализм» и «восточность», глобальные темы для нас в приоритете. Поэтому будем делать и аммиак, и водород, и что угодно другое, что будет как-то вписываться в тренд. Нам надо быть на этом рынке, и мы на нем будем – такой вот настрой.

А во-вторых, Новатэк продолжает эксплуатировать свой статус «уникального комплекса в Арктике». Какой бы проект на арктическом направлении Новатэк ни запускал, он всегда может рассчитывать на доброжелательное отношение в Москве.

#газ #Новатэк

Мурманская интеграция: долгая дорога к «Дальстрою-2.0»


Говоря о «Мурманском СПГ», хотелось бы отметить такой момент.

Как мы неоднократно отмечали, сама логика развития Арктики, работы в ней будет подталкивать ее ключевых стейкхолдеров к картелизации, к синергиям.

Казалось бы, газовики – конкуренты атомщикам (вспомним, например, как они выгрызали друг у друга энергоснабжение Баимки), а Газпром – это антипод Новатэка. Но для того, чтобы поднять интересную тему в относительно короткие сроки, все начинают активно дружить.

А ведь количество таких тем будет только возрастать. Стране нужна арктическая добыча, а для нее чем дальше, тем больше нужна максимальная концентрация ресурсов – финансовых, технологических, транспортно-логистических, инфраструктурных, интеллектуально-квалификационных, кадровых, не в последнюю очередь – административно-политических. Нужен капитал из самых разнообразных компетенций и контактов, которые есть у разных игроков в разных сферах, и которые эти игроки смогут отдать в общий котел. Все это начинает оптимально работать только в связке.

На каждую центростремительную силу найдется центробежная. На раздрай работают конфликтующие узкокорпоративные и ведомственные интересы. Ведь даже если объединяться – то на каких условиях? Кто будет победителем, а кто – проигравшим? Эти вопросы занимают сейчас многих в высоких кабинетах арктических мейджоров. «А нужен ли нам в АЗРФ полукорпоративный монстр, второй Дальстрой?», – думают в свою очередь в Москве. Все это тормозит уже наметившийся процесс, корректирует его траекторию.

Однако общая тенденция просматривается. О формировании реального арктического конгломерата «Росатом-Газпром-Новатэк (и примкнувшие к ним нефтяники)» говорить еще рано, но, как видим, в ряде случаев объективная логика взаимной выгоды именно к этому и ведет.

#Росатом спг #газ #Газпром #Новатэк

Проекты маленькие, риски – большие


Текущая ситуация во свей своей сложности является вызовом не только для крупных, но и – и даже в большей степени – небольших северных игроков.

Показательный кейс – «Архангельск СПГ».

Проект впервые показали в 2019 году. Тогда предполагалось, что первая очередь планируемого завода при благоприятном инвестиционном решении будет запущена к концу 2022-го.

Далее геополитический фактор внес свои коррективы, и проект поехал вправо. Согласно недавно заявленным планам, проектирование завода должно начаться в 2024 году, тогда же должна пройти и госэкспертиза. Первая очередь теперь может появиться к 2026 года, вторая – к 2028 году.

Отметим, речь идет о достаточно скромном проекте с мощностью до 160 тыс. тонн СПГ в год – совсем немного на фоне гигантов типа «уникального комплекса» и «Арктик СПГ-2».

Все это неплохо иллюстрирует поговорку «пока толстый сохнет, худой сдохнет». Пока наши арктические мейджоры пытаются ответить на вызовы, связанные с финансированием, сбытом, логистикой, технологиями и оборудованием, проекты масштабом поменьше, по факту, просто теряют перспективы реализации.

Что с этим делать, как поддержать «середняков», пока непонятно. И беда тут прежде всего в том, что если о сложностях больших игроков знают и в отрасли, и в Москве, и вообще везде, то о «гномах» никто толком и не говорит. Как итог, проблема не решается, поскольку она даже не отрефлексирована.

#газ #деньги #санкции

Арктика не отпускает


Deutsche Welle выложила на днях 42-минутную документалку об Арктике – с большим акцентом на российских делах.

Пересказывать смысла нет – желающие вполне могут оценить труд немецких журналистов самостоятельно. Но есть несколько интересных моментов, привлекших наше внимание.

- Основные темы: ПАТЭС (и вообще атомные технологии на службе России в Арктике), разработка заполярных природных богатств (показан «уникальный комплекс» с довольным и улыбающимся тов. Путиным), СМП как собственная транспортная артерия РФ, рост российского военного присутствия в высоких широтах и натовская реакция на это, Баренцбург и Шпицберген как зона российских интересов. Так в Европе видят ключевые элементы геополитической арктической «мозаики».

- Подсвечено зарубежное участие в российских заполярных проектах до и после начала СВО. Нарратив таков: вначале западники были готовы активно вкладываться в премиальные истории типа «Ямал СПГ», но потом по морально-политическим соображениям начали выходить из них. В выигрыше остались «неразборчивые» игроки – те, кто предпочел «прикинуться ветошью» (типа «Тоталь»), продолжая сотрудничество с русскими втихую, а также новые инвесторы из Юго-Восточной Азии, пришедшие на место выбывших.

- «Милитаризация Россией Арктики» позиционируется как серьезный вызов, на который НАТО пытается ответить по мере сил. По мнению авторов фильма, в сочетании с СВО она и спровоцировала вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Нервное население, опасающееся российского вторжения, прилагается.

- Редакционная тональность – критичность с претензией на нейтральность, притом не без передергиваний и умолчаний. Но, надо сказать, критичность сдержанная, особенно по нынешним временам. В сочетании с красивой картинкой (а какой еще может быть картинка, показывающая наши ледоколы, ПАТЭС, «Северный клевер» и сверкающие огнями арктические производства?) это дает забавный эффект: местами получается так, будто DW сняла буквально рекламный ролик России как прогрессивной, технологически развитой арктической державы с понятными интересами и вполне справедливыми амбициями. Что, кстати, многие и подметили в комментариях.

На данный момент у фильма уже более 1,7 млн просмотров и тысячи комментариев. И это – яркая иллюстрация того, насколько людям по всему миру интересны Арктика и Россия.

#арктикабезопасность #НАТО #газ #СМП #Шпицберген #соседи

Тихой сапой СПГ-2


Санкции санкциями, но Арктик СПГ-2 вполне может отгрузить в течение месяца первую партию сжиженного природного газа.

Первая очередь проекта уже работает на половинной мощности: одна из двух ее технологических линий запущена, вторая пока находится в состоянии пусконаладки. В принципе, ее старт тоже не за горами.

Ограничения, наложенные на Новатэк, сыграли определенную роль – проект поехал вправо по многим статьям. Но не стоит недооценивать уже вложенные в него миллиарды долларов и решимость бенефициаров «уникального комплекса» продолжать борьбу за свою нишу на мировом рынке.

Сам Новатэк, резко сбавивший пиар-обороты после начала СВО, пока от анонсов и комментариев воздерживается.

#спг #Новатэк #газ

Тихой сапой СПГ-2. Часть очередная


Вокруг «Арктик СПГ-2» много «непонятного», и это логично: проект находится буквально в прицеле вашингтонской администрации, прямо заявляющей свое намерение его ликвидировать. Однако ликвидироваться он никак не хочет и, более того, продолжает жить своей незаметной жизнью.

В профильных западных СМИ мини-сенсация: со спутников на рейде у «Арктик СПГ-2» замечен неопознанный газовоз с отключенным АИС-транспондером, а также ряд признаков того, что завод работает (например, там производится факельное сжигание газа). Это с одной стороны. А с другой стороны, тот же пока еще «легальный» «Ямал СПГ» показывает интересные цифры. Которые, по факту, говорят не о «росте добычи» на Ямале, а о ее развитии на Гыдане.

В общем, секрета как такового уже нет: «Арктик СПГ-2» так или иначе работает, отгружая газ по схеме, предполагающей использование «серого» флота. Это заметно сложнее, чем «серый» экспорт нефти, поскольку газовозы – куда как большая редкость, чем доступные на мировом рынке нефтяные танкеры. Но там пока и масштаб далек от планового.

Ну и не будем забывать о том, что несколько дней назад из сухого дока № 2 Белокаменки на Гыдан по морю отправилась вторая технологическая линия для «Арктик СПГ-2». Завод продолжает строиться с прицелом на дальнейшую работу.

Текущая схема работы «в серую» представляет собой смесь суррогатных решений, и это явно не то будущее, которое тов. Михельсон со товарищи хотели для своего флагманского проекта. Но жизнь, как всегда, вносит свои коррективы. Главное, что задушить отрасль у «друзей и партнеров» на третий год попыток все не выходит и не выходит.

#газ #СПГ #Новатэк