Крупнейшие владельцы сельскохозяйственной земли в России

В очередной рейтинг крупнейших в России владельцев сельхозземель, составленный консалтинговой компанией BEFL, вошло 77 компаний – на четыре больше, чем в прошлом году, – которые в сумме контролируют 18,5 млн га (здесь и далее – данные на май 2024 года).

Это на 1,1 млн га выше общего показателя участников прошлого рейтинга. При этом на долю топ-5 игроков пришлось около 25% от совокупного земельного банка компаний, вошедших в список, – 4,6 млн га против примерно 4,4 млн га годом ранее. Земельный банк части компаний в этом году обновился за счёт получения более актуальных данных от них либо из открытых источников, уточняет BEFL.

Топ-10 за год вырос на 158 тыс. га, и это почти полностью заслуга первых пяти компаний. Состав и позиции первой десятки впервые не изменились, отмечает BEFL. Лидерство удерживает «Мираторг» с 1,22 млн га земель, также ставший первым по приросту земельного банка за год (плюс 116 тыс. га). На второй позиции – «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева с почти 1,13 млн га против примерно 1,1 млн га в прошлом списке. Третью строчку с неизменными 900 тыс. га занимает «Продимекс», четвёртую – «Русагро» с 689 тыс. га (670 тыс. га годом ранее). Первую пятёрку замыкает «ЭкоНива», земельный банк которой, согласно рейтингу, за год увеличился на 2 тыс. га, до 632 тыс. га.

Далее идут агрохолдинги «Степь» и «Био-Тон», как и год назад контролирующие соответственно 578 тыс. га (с учётом «РЗ Агро») и 550 тыс. га. Земельный банк группы «Агроинвест», занимающей восьмое место, увеличился на 1 тыс. га, до 451 тыс. га. «Авангард-Агро» сократил площадь земель под контролем примерно на 3 тыс. га, до 444 тыс. га. Земельный банк «Сибагро», которая замыкает топ-10, остался на уровне 411 тыс. га.

Лидерами по изменению земельного банка кроме «Мираторга» стали ГК АСБ, прибавившая 103 тыс. га, до 238 тыс. га и поднявшаяся с 44-го на 25-е место в рейтинге. Также значительно – на 98 тыс. га – увеличилась площадь земель под контролем «АФГ Националь»: с 298 тыс. га он стал 17-м в списке, тогда как в прошлом году был на 28-й позиции. Земельный банк сельхоздивизиона ГК «Арсиб» увеличился на 73 тыс. га, до 217 тыс. га. С этим показателем компания переместилась с 38-го на 29-е место. Пятёрку лидеров по приросту земель закрывает МАПО, земельный банк которого расширился на 59 тыс. га, до 182 тыс. га. Объединение стало 34-м в рейтинге, тогда как в прошлом списке лидеров занимало 51-ю строчку. Также BEFL отмечает прирост площади земель под контролем «Агросилы» (плюс 40 тыс. га), холдинга «Зерно Жизни» (СИНКО, плюс 35 тыс. га), «Талины» и группы «Черкизово» (по 25 тыс. га).

Из рейтинга выбыли три компании: ГК «Заречное» (продана «АФГ Националь»), в прошлый раз делившая 63-е место с ещё десятью компаниями, под контролем которых находится около 100 тыс. га земель; агрохолдинг «Равис» (земельный банк в 2024 году значительно меньше 100 тыс. га, тогда как в прошлом списке он оценивался на уровне 100 тыс. га); племзавод «Комсомолец» (продан фонду Goodness Foods Agro), бывший 30-м в предыдущем рейтинге со 192 тыс. га.

В рейтинг вошло семь новых компаний, их общий земельный банк оценивается в 990 тыс. га. Среди новичков выше всех в списке Goodness Foods Agro – на 26 месте с 235 тыс. га. Инвестиционный фонд объединяет ГК «Иррико», ГК «Молочная культура», ГК «Яхрома» и племзавод «Комсомолец». На 31-е строчке – башкирская ГК «Урожай», которая объединяет ряд предприятий по растениеводству, молочному скотоводству, производству свинины и мяса птицы. Её земельный банк составляет 200 тыс. га. Три следующих новых участник рейтинга – «АгриВолга» (ГК «Агранта», 115 тыс. га), агрохолдинг АСБ (114 тыс. га) и ГК «Агроэко» (113 тыс. га) – занимают соответственно места с 55-го по 57-е. Ещё два новичка – ГК «Мартин» и «Шахунское молоко» – делят 67 место с ещё девятью компаниями, земельный банк которых составляет около 100 тыс. га.


🌾 Аграрный журнал «Сельхоз и агропром» | Сельское хозяйство и пищевая промышленность (агробизнес, агропромышленный комплекс, продукты питания)

#BEFL #Рейтинг #Сельхозземли

Группа компаний INFOLine подготовила ежегодный рейтинг крупнейших компаний пищевой отрасли России «INFOLine FOOD&DRINK RATING RUSSIA 2024». В рейтинг включаются компании-производители продуктов питания и напитков для розничной торговли, а также агрохолдинги, реализующие бизнес-модель «от поля до прилавка».

По итогам 2023 года лидером пищевой отрасли России вновь стала компания «PepsiCo Россия» – консолидированный объём продаж компании в РФ без НДС вырос на 15,5% до 311,9 млрд руб. По мнению специалистов INFOLine, такой результат компания получила, как за счёт роста цен на продукцию компании выше инфляции, так и за счёт активного развития снекового направления. Напомним, что в 2023 году в Новосибирской области было завершено строительство завода снэков и солёных закусок «Фрито Лей Мануфактуринг» – дочерней компании PepsiCo. Инвестиции в проект оценивались в сумму более 12 млрд руб. Максимальный объём производства готовой продукции на предприятии составит 260 т в сутки.

ГК «ЭФКО», лидирующая год назад, вновь вернулась на второе место в рейтинге с выручкой 280,1 млрд руб. (+1%). Незначительная динамика выручки компании, по мнению INFOLine, связана с закрытием молочного направления бизнеса. Компания решила сосредоточиться на своих основных направлениях – переработки масличных, растительных жирах и белках. Компания продолжает инвестировать в инновационные направления: технологии глубокой переработки подсолнечника, растительные альтернативы мяса и молока, сладкие белки и продукты для здорового долголетия. Всего по итогам 2023 года компания переработала 2666 тыс. т масличных, что на 11 % выше показателя предыдущего года.

Группа «Черкизово» поднялась в рейтинге с 7 на 6 место. Выручка компании росла за счёт активного направления всех дивизионов компании. Экспортная выручка выросла на 24% и составила 22,3 млрд руб.

ГАП «Ресурс» поднялась с 9 места на 8. Активное развитие компании идёт в том числе и за счет проведения сделок M&A. ГАП «Ресурс» в 2023 г. совершила 4 сделки M&A суммарной стоимостью по оценкам экспертов около 58 млн долл. По итогам 2023 года ГАП «Ресурс» оставалась единственной российской компанией, чей объём производства мяса птицы в живом весе превышает 1 млн т. Холдинг также продолжил наращивать производство растительного масла – +30,1% до 315 тыс. т.

По мнению аналитиков INFOLine, в 2024 году продолжается изменение рынка продуктов питания, за счёт слияний и поглощений компаний, появления новых брендов, а также увеличения доли собственных торговых марок (СТМ) в обороте игроков отрасли. Производители продуктов питания и напитков будут активнее поставлять свою продукцию в сектор общественного питания (HoReCa).

О рейтинге «Рейтинг ТОП-10 производителей продуктов питания и напитков РФ»:

При составлении «Рейтинга крупнейших производителей продуктов питания и напитков РФ» специалисты INFOLine анализируют показатели более 100 компаний РФ, относящихся ко всем сегментам продуктов питания и напитков, которые выпускают продукцию для конечных потребителей. В рейтинге не участвуют компании, производящие сырьё, полуфабрикаты и работающие преимущественно в секторе b2b (так, в рейтинг не входят такие компании, как ГК «Каргилл» и ГК «Содружество»), а также компании занимающиеся только сбытовой деятельность (например, ТД «РИФ»).

Основным параметром ранжирования компаний в «Рейтинге крупнейших производителей продуктов питания и напитков РФ» является выручка от продажи товаров как на территории РФ, так и за рубежом (экспортная деятельность).

В «Рейтинге крупнейших производителей продуктов питания и напитков РФ» представлены компании, основной сферой деятельности которых является производство пищевых продуктов и напитков. Учитывая вертикальную интеграцию отрасли, некоторые участники рейтинга имеют собственные розничные торговые сети и сети общественного питания, а также сельскохозяйственные активы (например, ООО «КДВ Групп» и ГК «ЭФКО»).


🌾 Аграрный журнал «Сельхоз и агропром» | Сельское хозяйство и пищевая промышленность (агробизнес, агропромышленный комплекс, продукты питания)

#INFOLine #Рейтинг #Пищевая_отрасль

🍎 Цены на продукты питания и предметы первой необходимости могут снизиться после принятия нового закона.

Сейчас торговые сети могут в одностороннем порядке запросить у поставщиков тот объем продукции, который им нужен. Такое требование часто прописано в типовых договорах. За невыполнение заявок поставщикам угрожают штрафы.

При этом торговые сети не гарантируют выборку и оплату определенного объема товара. Все риски, связанные с изменением спроса, возлагаются на поставщиков. Они должны быть готовы поставить максимальные объемы продукции, даже если это обернется убытками. Ситуация особенно чувствительна для производителей быстропортящихся продуктов питания. Многие поставщики вынуждены закладывать эти риски в стоимость продукции.

Кроме того, многие малые и средние предприниматели не могут пойти на эти условия, что ведет к монополизации рынка крупными поставщиками. В результате этого тоже могут вырасти цены. В конечном счете страдают граждане.

На рассмотрении Госдумы находится законопроект, который обяжет торговые сети согласовывать с поставщиками объемы продукции для закупки и отправки в магазины. Таким образом, у них больше не будет необходимости закладывать в цену продукции надбавки за свои возможные убытки.


🌾 Аграрный журнал «Сельхоз и агропром» | Сельское хозяйство и пищевая промышленность (агробизнес, агропромышленный комплекс, продукты питания)

#Продукты_питания #Законопроект

Михаил Мишустин дал ряд поручений членам Правительства РФ

Сейчас ведётся активная работа по формированию федерального бюджета на следующие три года, а также подготовка новых нацпроектов, которые направлены на решение ключевых задач развития, поставленных Президентом России.

На данный момент идёт обсуждение мер, которые будут включены в эти документы. Уже в начале осени предложения по нацпроектам необходимо направить в Государственный Совет.

🗓 Михаил Мишустин поручил участникам совещания обеспечить соблюдение запланированных сроков и вовремя заявить потребности и отработать их с Минфином.

🧑‍🌾 Также Председатель Правительства РФ отдельно отметил, что начался сезон уборки урожая и дальнейшие осенние полевые работы. Он попросил тщательно контролировать снабжение сельхозпроизводителей техникой, горюче-смазочными материалами, семенами. При этом не только по необходимым объёмам, но и по приемлемым ценам, чтобы насытить рынок качественной и доступной сельхозпродукцией.


🌾 Аграрный журнал «Сельхоз и агропром» | Сельское хозяйство и пищевая промышленность (агробизнес, агропромышленный комплекс, продукты питания)

#Уборка_урожая #Правительство_РФ #Михаил_Мишустин

Когда в деревню приехали родственники с детьми


🌾 Аграрный журнал «Сельхоз и агропром» | Сельское хозяйство и пищевая промышленность (агробизнес, агропромышленный комплекс, продукты питания)

#Деревня

Ветеринарные препараты : Риски их импортозамещения балансируют между федеральным проектом и ведомственной программой

Минсельхоз России предложил ввести в отраслевую федеральную научно-техническую программу подпрограмму по развитию технологий производства ветеринарных препаратов. Документ фактически повторяет контуры направленного на те же цели федерального проекта «Обеспеченность АПК отечественными препаратами и вакцинами», который Минсельхозу России поручено проработать, но цель его менее амбициозна. Из-за невозможности гарантировать результативность изысканий, а также общесистемных рисков сворачивание федерального проекта до одной из составляющих отраслевой научной программы может оказаться рациональным – система нацпроектов имеет более жёсткие требования к достижению задекларированных целей.

Федеральная научно-техническая программа (ФНТП) развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы может быть дополнена подпрограммой «Развитие технологий производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения». Проект постановления правительства, предполагающий её создание, опубликован на regulation.gov.ru. Программа, как следует из пояснительной записки, направлена на импортозамещение ветпрепаратов в условиях санкционных ограничений.

Ради создания «устойчивой базы» препаратов для отрасли в Министерство сельского хозяйства РФ намерены модернизировать и развивать технологии производства отечественных лекарств и вакцин в форме комплексных научно-технических проектов.

Планы исследований в проекте постановления описаны для четырёх отраслей – скотоводства, свиноводства, птицеводства и аквакультуры.

Основные цели, обозначенные в подпрограмме ФНТП, – доведение к 2030 году обеспеченности сельхозпроизводителей отечественными ветпрепаратами до 70%, отечественными вакцинами – до 37%.

Отметим, содержание подпрограммы фактически повторяет контуры федерального проекта «Обеспеченность АПК отечественными препаратами и вакцинами», которые в мае на пленарной сессии по продовольственной безопасности обозначала Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. В Минсельхозе России на вопрос о том, как будут соотноситься подпрограмма и федеральный проект, чёткого ответа не дали, обозначив лишь, что работу по формированию проекта министерство «ведёт», а разработанная программа «будет реализовываться до 2030 года».

Впрочем, «переупаковка» содержимого федерального проекта в подпрограмму ФНТП может оказаться рациональной. Причина – риски, связанные с разработкой лекарств и вакцин, а также длительность проведения доклинических и клинических исследований в отсутствие заведомых гарантий их успешности. На это в ходе майского выступления особо обращала внимание Глава Минсельхоза России Оксана Лут. В пользу этой версии говорит и снижение целевого уровня обеспеченности вакцинами в подпрограмме ФНТП до 37%: министр ранее называла цифру 47%.

В последние два года сложность и «многоступенчатость» создания и ввода в оборот многих критически важных ветпрепаратов не раз становились аргументом в спорах участников рынка с депутатами и сенаторами, предлагавшими запрет или заметное ограничение ввоза соответствующей импортной продукции.

Подпрограмма ФНТП, отметим, учитывает в силу специфики и длительность разработок, и их во многом экспериментальный характер. Формат же федерального проекта предполагает не только большую строгость требований к срокам и результатам, но и их взаимоувязанность с другими федеральными и национальными проектами, вследствие чего локальные неудачи могут оказывать влияние и на связанные с ними инициативы.


🌾 Аграрный журнал «Сельхоз и агропром» | Сельское хозяйство и пищевая промышленность (агробизнес, агропромышленный комплекс, продукты питания)

#Ветпрепараты #ФНТП #Минсельхоз_России #Оксана_Лут

В отношении бывшего заместителя Министра сельского хозяйства РФ, основателя воронежского холдинга «Маслопродукт» Алексея Бажанова, поступило уголовное дело в Тверской районный суд города Москвы.

Алексею Бажанову вменяется в вину хищение многомиллиардных кредитов, отмывание части полученных предприятием средств, а также легализация денег, выделенных на оборудование для маслозавода и похищенных у АО «Росагролизинг». Дело будет рассматриваться в заочном режиме, поскольку господин Бажанов находится в Великобритании. Он сказал, что готов отстаивать свою позицию в российском суде.

В Тверской районный суд города Москвы поступило уголовное дело в отношении 49-летнего бывшего заместителя министра сельского хозяйства РФ и основателя ныне уже не существующего холдинга «Маслопродукт» Алексея Бажанова. Согласно судебным материалам, ему вменяется в вину мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализация средств, полученных преступным путём (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).

Алексей Бажанов в 2000 году основал в Воронежской области группу компаний «Маслопродукт», которая занималась производством растительного масла. Предприниматель руководил ею в течение восьми лет, после которых был назначен заместителем руководителя Федерального агентства лесного хозяйства РФ. В 2009–2010 годах Алексей Бажанов трудился заместителем министра сельского хозяйства РФ и занимался вопросами лесного и охотничьего хозяйства. Через три года его задержали по подозрению в мошенничестве.

По версии МВД, в 2009–2013 годах господин Бажанов совместно с другими сотрудниками «Маслопродукта» организовал схему вывода через подконтрольное ООО «Вита» 1,125 млрд руб., предоставленных государственным «Росагролизингом» на закупку оборудования для завода в селе Верхняя Хава в Воронежской области.

Позже в деле появился эпизод о хищении около 10 млрд руб. кредитных средств, выделенных Россельхозбанком, Московским индустриальным банком и Связь-банком на покупку сырья для того же маслозавода, а также эпизод о легализации этих денежных средств.

С апреля по декабрь 2013 года господин Бажанов находился в СИЗО. Позже меру пресечения смягчили, бизнесмена выпустили на свободу, и он уехал в Лондон. После этого его объявили в международный розыск и заочно заключили под стражу. В ноябре 2020 года Великобритания отказала в его экстрадиции в Россию. Активы «Маслопродукта» к этому времени перешли в собственность группы компаний «Благо».

За время расследования дела в отношении господина Бажанова следствие довело до суда материалы в отношении нескольких сотрудников «Маслопродукта». Так, в начале прошлого года Ленинский районный суд города Воронежа прекратил в связи с истечением срока давности уголовное дело о хищении у АО «Россельхозбанк» почти 1 млрд руб. в отношении руководителя ООО «Маслопродукт-Финанс» Романа Малова. Тогда же в Москве суд принял аналогичное решение по делу о мошенничестве с кредитами в отношении Николая Роднищева, который работал директором одной из структур холдинга – ЗАО «Ойл Продакшн».

Отметим, что помимо бывшего замминистра в розыске по обвинению в причастности к хищениям в «Маслопродукте» находится финансовый консультант Ольга Яудземис.

Сам Алексей Бажанов сказал, что готов отстаивать свою позицию в суде, воздержавшись от подробных комментариев. Ранее его защита неоднократно заявляла о невиновности доверителя.


🌾 Аграрный журнал «Сельхоз и агропром» | Сельское хозяйство и пищевая промышленность (агробизнес, агропромышленный комплекс, продукты питания)

#Алексей_Бажанов

Голубика: В питомнике в Рославльском районе Смоленской области впервые собирают голубику. До недавнего времени эту ягоду привозили из-за границы. Теперь у смоленских аграриев получилось вырастить свою, и размеры плантации вызывают восхищение.

Этого события тут ждали четыре года. Именно столько надо, чтобы саженцы голубики начали плодоносить. Наконец, сборщики приступили к уборке первого, долгожданного урожая. При сборе нужно быть очень аккуратным, механизировать этот процесс невозможно.

В питомнике выращивают и саженцы. Здесь «детский сад» для кустов голубики, где их готовят к высадке на поле. В этом году урожай зреет на 8 гектарах. Но потенциал намного больше.

Четыре года труда увенчались первым успехом. Местные аграрии надеются, что уже скоро их голубику смогут попробовать все смоляне.

Подробнее в сюжете.


🌾 Аграрный журнал «Сельхоз и агропром» | Сельское хозяйство и пищевая промышленность (агробизнес, агропромышленный комплекс, продукты питания)

#Питомник #Голубина #Саженцы