☀️ Утренний брифинг
12.08.2021
❗️Главные темы сегодня:
• Белоруссия предлагает продлить нулевую пошлину за электромобили до 2023 года. В Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) поступило предложение Белоруссии о продлении до 31 декабря 2023 г. действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении электромобилей. Текущая нулевая пошлина действует до конца 2021.
👁 За чем следить сегодня:
• X5 RetailGroup (FIVE): МСФО IIкв2021
• РУСАЛ (RUAL): СД о дивидендах
• Россия: ВВП IIкв2021 (19:00 мск). Пред.: -0.7% г/г
• Ежемесячный отчет ОПЕК (14:00 мск)
• Третья волна коронавируса в России и мире.
• Принятия законопроекта об инфраструктуре в США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 ИСКЧ (ISKJ), таргет 110 руб, апсайд +32%.
👉 Белуга (BELU), таргет 5374 руб., апсайд +75%.
#morning
@AK47pfl
12.08.2021
❗️Главные темы сегодня:
• Белоруссия предлагает продлить нулевую пошлину за электромобили до 2023 года. В Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) поступило предложение Белоруссии о продлении до 31 декабря 2023 г. действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении электромобилей. Текущая нулевая пошлина действует до конца 2021.
👁 За чем следить сегодня:
• X5 RetailGroup (FIVE): МСФО IIкв2021
• РУСАЛ (RUAL): СД о дивидендах
• Россия: ВВП IIкв2021 (19:00 мск). Пред.: -0.7% г/г
• Ежемесячный отчет ОПЕК (14:00 мск)
• Третья волна коронавируса в России и мире.
• Принятия законопроекта об инфраструктуре в США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 ИСКЧ (ISKJ), таргет 110 руб, апсайд +32%.
👉 Белуга (BELU), таргет 5374 руб., апсайд +75%.
#morning
@AK47pfl
⚡️🔬 Уже завтра Роснефть (ROSN) первая из российской нефтянки опубликует результаты за 2 квартал 2021 года. Цифры могут превзойти ожидания рынка, сообщает источник РДВ.
🔥 Выручка может составить 2.1 трлн рублей — +100% г/г, считает источник. Чистая прибыль вырастет на 50% к предыдущему кварталу и достигнет 230 млрд руб.
💰Учитывая данные за 2 квартал, дивиденды Роснефти за 1 полугодие 2021 года могут составить 18 рублей на акцию. При нышешней стоимости акции, 560 рублей, это может дать 3.2% дивдоходности за полгода.
#операционный_фактор #ROSN
@AK47pfl
🔥 Выручка может составить 2.1 трлн рублей — +100% г/г, считает источник. Чистая прибыль вырастет на 50% к предыдущему кварталу и достигнет 230 млрд руб.
💰Учитывая данные за 2 квартал, дивиденды Роснефти за 1 полугодие 2021 года могут составить 18 рублей на акцию. При нышешней стоимости акции, 560 рублей, это может дать 3.2% дивдоходности за полгода.
#операционный_фактор #ROSN
@AK47pfl
👥 Отчетность British Petroleum (BP) - индикатор высоких результатов Роснефти (ROSN). Роснефть - один из основных активов BP, компании принадлежит 20% Роснефти.
За 2 квартал 2021 года прибыль British Petroleum от участия в Роснефти увеличилась на 77% и составила $643 млн. За счет Роснефти BP обеспечила себе добычу углеводородов в объёме 1.073 млн барр нефти в сутки, а всего за 1 полугодие добыча Роснефти составила треть от всей добычи углеводородов компании. Источник сообщает: сильные квартальные результаты BP могут предупредить хорошую отчётность Роснефти.
В июле глава компании Бернард Луни называл Роснефть «ключевой частью бизнеса и стратегии».
#кадровый_фактор #ROSN
@AK47pfl
За 2 квартал 2021 года прибыль British Petroleum от участия в Роснефти увеличилась на 77% и составила $643 млн. За счет Роснефти BP обеспечила себе добычу углеводородов в объёме 1.073 млн барр нефти в сутки, а всего за 1 полугодие добыча Роснефти составила треть от всей добычи углеводородов компании. Источник сообщает: сильные квартальные результаты BP могут предупредить хорошую отчётность Роснефти.
В июле глава компании Бернард Луни называл Роснефть «ключевой частью бизнеса и стратегии».
#кадровый_фактор #ROSN
@AK47pfl
🔦 Роснефть (ROSN): справедливая стоимость 675 руб, апсайд +20%.
👉 https://putinomics.ru/dashboard/ROSN/MOEX
#оценка #ROSN
@AK47pfl
👉 https://putinomics.ru/dashboard/ROSN/MOEX
#оценка #ROSN
@AK47pfl
💵 Капитализация Роснефти (ROSN) может удвоиться благодаря проекту Восток Ойл, считает источник РДВ. При текущих ценах на нефть проект оценивается в $80 млрд. Для сравнения, вся капитализация компании сегодня $82 млрд.
❗️ Главный триггер роста для Роснефти — продажи долей в проекте Восток Ойл. Всего Роснефть готова продать 40% в проекте Восток Ойл (пока продано 15%), компания ведёт переговоры с другими покупателями.
Одним из потенциальных участников проекта является Индия. Источники сообщают, что Индия ведёт переговоры с правительством РФ об инвестициях в размере $2-3 млрд в российские проекты по разведке и добыче нефти и газа. Также известно, что министр нефти Индии уже проводил рабочую встречу с менеджментом Роснефти, на которой обсуждалось участие страны в проекте.
При текущих ценах на нефть Роснефть может выручить дополнительные $32 млрд от продажи доли в проекта Восток-Ойл.
#инвестиционный_фактор #ROSN
@AK47pfl
❗️ Главный триггер роста для Роснефти — продажи долей в проекте Восток Ойл. Всего Роснефть готова продать 40% в проекте Восток Ойл (пока продано 15%), компания ведёт переговоры с другими покупателями.
Одним из потенциальных участников проекта является Индия. Источники сообщают, что Индия ведёт переговоры с правительством РФ об инвестициях в размере $2-3 млрд в российские проекты по разведке и добыче нефти и газа. Также известно, что министр нефти Индии уже проводил рабочую встречу с менеджментом Роснефти, на которой обсуждалось участие страны в проекте.
При текущих ценах на нефть Роснефть может выручить дополнительные $32 млрд от продажи доли в проекта Восток-Ойл.
#инвестиционный_фактор #ROSN
@AK47pfl
🔬 Выручка Роснефти (ROSN) может удвоиться в ближайшие 5 лет — оценка источника.
В 2021 году средняя цена за баррель нефти Brent составляет ₽4750, по сравнению с ₽3500 в 2020 году — рост на 36%. Благодаря увеличению Россией добычи нефти, восстановлению спроса на нефть и росту цен, только в этом году выручка Роснефти может вырасти на 45%.
При этом компания остается одной из самых эффективных в секторе нефтегаза: маржинальность EBITDA в 1 квартале составила 23%.
#операционный_фактор #ROSN
@AK47pfl
В 2021 году средняя цена за баррель нефти Brent составляет ₽4750, по сравнению с ₽3500 в 2020 году — рост на 36%. Благодаря увеличению Россией добычи нефти, восстановлению спроса на нефть и росту цен, только в этом году выручка Роснефти может вырасти на 45%.
При этом компания остается одной из самых эффективных в секторе нефтегаза: маржинальность EBITDA в 1 квартале составила 23%.
#операционный_фактор #ROSN
@AK47pfl
💡 Роснефть (ROSN) один из лидеров по себестоимости добычи среди мировых нефтяных гигантов. Компания тратит на добычу углеводородов на 30% меньше Лукойла (LKOH), и в 4 раза меньше чем американский нефтяной мэйджор Exxon.
#конкурентное_преимущество #ROSN
@AK47pfl
#конкурентное_преимущество #ROSN
@AK47pfl
💰 Роснефть (ROSN) может вернуть своим акционерам 35% от стоимости акций дивидендами в ближайшие 4 года.
Чистая прибыль компании в этом году может вырасти на 116% и составить 1 трлн рублей, считает источник РДВ. Это позволит компании наградить своих акционеров щедрыми дивидендами.
Дивидендная доходность Роснефти за 2021 год может составить 8.4%.
#структура_финансирования #ROSN
@AK47pfl
Чистая прибыль компании в этом году может вырасти на 116% и составить 1 трлн рублей, считает источник РДВ. Это позволит компании наградить своих акционеров щедрыми дивидендами.
Дивидендная доходность Роснефти за 2021 год может составить 8.4%.
#структура_финансирования #ROSN
@AK47pfl
📚🛢 Сборник. Роснефть (ROSN): только один её проект стоит как вся компания.
1️⃣ Грядущая отчётность может оказаться выше ожиданий.
2️⃣ Капитализация Роснефти может удвоиться.
3️⃣ Продолжительно высокие цены на нефть могут удвоить выручку Роснефти к 2025 году.
4️⃣ Роснефть один из лидеров по себестоимости добычи среди нефтяных мэйджоров.
5️⃣ Роснефть вернет 35% от стоимости акций за следующие 4 года.
👉 Справедливая стоимость акций Роснефть (ROSN) 675 рублей, апсайд +20%.
#сборник #ROSN
@AK47pfl
1️⃣ Грядущая отчётность может оказаться выше ожиданий.
2️⃣ Капитализация Роснефти может удвоиться.
3️⃣ Продолжительно высокие цены на нефть могут удвоить выручку Роснефти к 2025 году.
4️⃣ Роснефть один из лидеров по себестоимости добычи среди нефтяных мэйджоров.
5️⃣ Роснефть вернет 35% от стоимости акций за следующие 4 года.
👉 Справедливая стоимость акций Роснефть (ROSN) 675 рублей, апсайд +20%.
#сборник #ROSN
@AK47pfl
🔬 Экспортные продажи водки Белуга (BELU) растут невероятными темпами — оценка источника.
Экспортные показатели флагманского бренд BELUGA GROUP в I полугодии 2021 года превысили результаты аналогичного периода 2020-го на 61%, достигнув максимума за всю историю марки.
#операционный_фактор #BELU
@AK47pfl
Экспортные показатели флагманского бренд BELUGA GROUP в I полугодии 2021 года превысили результаты аналогичного периода 2020-го на 61%, достигнув максимума за всю историю марки.
#операционный_фактор #BELU
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
📚🥂 Сборник. Белуга (BELU): Почему иностранные инвесторы продолжают интересоваться компанией?
1️⃣ Выручка Белуги вырастет вдвое к 2024 году, онлайн-продажи вырастут в 3-5 раз, экспорт вырастет в 2.4 раза.
2️⃣ Компания сильно недооценена по сравнению с мировыми аналогами.
3️⃣ Винлаб вырастет в 3.2 раза к 2024 году.
4️⃣ Компания успешно следует своей стратегии развития в 1 полугодии 2021.
5️⃣ Белуга - самый быстрорастущий алкогольный ритейлер в России.
6️⃣ Справедливая стоимость компании в два раза выше.
7️⃣ Бренды Белуги снова в топ самых продающихся и узнаваемых водок мира.
👉 Справедливая стоимость акций Белуга (BELU) 5374 рублей, апсайд +77%.
#сборник #BELU
@AK47pfl
1️⃣ Выручка Белуги вырастет вдвое к 2024 году, онлайн-продажи вырастут в 3-5 раз, экспорт вырастет в 2.4 раза.
2️⃣ Компания сильно недооценена по сравнению с мировыми аналогами.
3️⃣ Винлаб вырастет в 3.2 раза к 2024 году.
4️⃣ Компания успешно следует своей стратегии развития в 1 полугодии 2021.
5️⃣ Белуга - самый быстрорастущий алкогольный ритейлер в России.
6️⃣ Справедливая стоимость компании в два раза выше.
7️⃣ Бренды Белуги снова в топ самых продающихся и узнаваемых водок мира.
👉 Справедливая стоимость акций Белуга (BELU) 5374 рублей, апсайд +77%.
#сборник #BELU
@AK47pfl
🔦 Белуга (BELU): справедливая стоимость 5374 руб., апсайд +72%.
👉 https://putinomics.ru/dashboard/BELU/MOEX
#оценка #BELU
@AK47pfl
👉 https://putinomics.ru/dashboard/BELU/MOEX
#оценка #BELU
@AK47pfl
🔬 Экспортные продажи водки Белуга (BELU) растут невероятными темпами — оценка источника.
Маржинальность продаж на экспорте значительно выше чем в России, например, с одной бутылки Белуги, проданной в США, компания зарабатывает вдвое больше чем в России.
Продажи Белуги в Штатах выросли к докризисному году на 127% — рост более чем в два раза.
#операционный_фактор #BELU
@AK47pfl
Маржинальность продаж на экспорте значительно выше чем в России, например, с одной бутылки Белуги, проданной в США, компания зарабатывает вдвое больше чем в России.
Продажи Белуги в Штатах выросли к докризисному году на 127% — рост более чем в два раза.
#операционный_фактор #BELU
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ МТС (MTSS) выделит основную часть телекома и IT в отдельное юрлицо. Это может привести к росту капитализации компании, подмечает аналитик «Ведомостей».
Цифровой B2B бизнес МТС -МТС Web Services- состоит из
• облачного бизнеса - компания предоставляет инфраструктуру, сервисы и услуги консалтинга в сфере облачных технологий. Общее число компаний-клиентов уже превышает 2 тысячи.
• частных сетей, в том числе 5G сетей для других компаний, например, Камаза и Газпром нефти.
+ в новую структуру войдёт дочерняя компания МГТС, на которую приходятся фиксированные сети связи.
#операционный_фактор #MTSS
@AK47pfl
Цифровой B2B бизнес МТС -МТС Web Services- состоит из
• облачного бизнеса - компания предоставляет инфраструктуру, сервисы и услуги консалтинга в сфере облачных технологий. Общее число компаний-клиентов уже превышает 2 тысячи.
• частных сетей, в том числе 5G сетей для других компаний, например, Камаза и Газпром нефти.
+ в новую структуру войдёт дочерняя компания МГТС, на которую приходятся фиксированные сети связи.
#операционный_фактор #MTSS
@AK47pfl
🔬МТС (MTSS) выделит основную часть телекома и IT в отдельное юрлицо, возможно IPO.
Со временем этот сегмент может привлечь инвестиции, не исключает аналитик Райффайзенбанка.
🔥 Сравнение с аналогичными компаниями даёт оценку в 86.1 млрд руб — 13.5% от текущей капитализации МТС, подсчитал источник РДВ, аналитик сектора IT и телекоммуникаций.
Помимо этого, по прогнозам аналитиков рынок облачных технологий может вырасти в более чем 2 раза к 2025 году. Это может привести к росту оценки этого сегмента в дальнейшем.
#операционный_фактор #MTSS
@AK47pfl
Со временем этот сегмент может привлечь инвестиции, не исключает аналитик Райффайзенбанка.
🔥 Сравнение с аналогичными компаниями даёт оценку в 86.1 млрд руб — 13.5% от текущей капитализации МТС, подсчитал источник РДВ, аналитик сектора IT и телекоммуникаций.
Помимо этого, по прогнозам аналитиков рынок облачных технологий может вырасти в более чем 2 раза к 2025 году. Это может привести к росту оценки этого сегмента в дальнейшем.
#операционный_фактор #MTSS
@AK47pfl
🔦 МТС (MTSS): справедливая стоимость 407.9 руб, апсайд +27%.
👉 https://putinomics.ru/dashboard/MTSS/MOEX
#оценка #MTSS
@AK47pfl
👉 https://putinomics.ru/dashboard/MTSS/MOEX
#оценка #MTSS
@AK47pfl
Forwarded from Волк с Мосбиржи 🐺
Стая, ТЕМА в алкашке может взлететь за один день - яркий пример Stock Spirit (STCK) - британская компания, занимающаяся производством алкоголя в Польше, Чехии и т.д.
Ее выкупают с премией больше 40%, за один день, сегодня.
Stock Spirit - аналог Белуги. Вот так ТЕМЫ взлетают за один день.
Ее выкупают с премией больше 40%, за один день, сегодня.
Stock Spirit - аналог Белуги. Вот так ТЕМЫ взлетают за один день.
⚡️⚡️⚡️ Аналог Белуги (BELU) покупают за $1 млрд. По такой оценке Белуга может стоить 8000 руб за акцию, считает источник РДВ.
Управляющий фондами на $115 млрд компания CVС покупает компанию Stock Spirits (STCK) - аналог Белуги. Акции торгуются в Лондоне с премией 41% к цене закрытия в среду - оценка составила около $1 млрд. Такая сумма дает оценку в 13 EV/EBITDA, против мультипликатора 5 EV/EBITDA у Белуги.
Апсайд до оценки сделки у Белуги +160%.
#молния #BELU
@AK47pfl
Управляющий фондами на $115 млрд компания CVС покупает компанию Stock Spirits (STCK) - аналог Белуги. Акции торгуются в Лондоне с премией 41% к цене закрытия в среду - оценка составила около $1 млрд. Такая сумма дает оценку в 13 EV/EBITDA, против мультипликатора 5 EV/EBITDA у Белуги.
Апсайд до оценки сделки у Белуги +160%.
#молния #BELU
@AK47pfl
🇷🇺 Оракул рубля. Конкурс на самый точный прогноз курса доллара на 30 сентября 2021 года.
Сейчас $1 = 73.6 руб.
• В течение последней недели рубль слегка ослаб до уровня в 74.2 рубля за доллар на фоне снижения цен на нефть, однако по мере их восстановления смог укрепиться до уровня в 73.6 рубля за доллар.
• Сохранение цен на нефть на текущих высоких уровнях или же их рост будут способствовать укреплению национальной валюты РФ.
• Прогнозы участников: коммьюнити РДВ 74.7, Morgan Stanley 73.8, JPMorgan Chase 73, Sberbank CIB 72, источники РДВ 70.
#рубль
@AK47pfl
Сейчас $1 = 73.6 руб.
• В течение последней недели рубль слегка ослаб до уровня в 74.2 рубля за доллар на фоне снижения цен на нефть, однако по мере их восстановления смог укрепиться до уровня в 73.6 рубля за доллар.
• Сохранение цен на нефть на текущих высоких уровнях или же их рост будут способствовать укреплению национальной валюты РФ.
• Прогнозы участников: коммьюнити РДВ 74.7, Morgan Stanley 73.8, JPMorgan Chase 73, Sberbank CIB 72, источники РДВ 70.
#рубль
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 13.08.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl